McCarthy & Stone valorisé 1,35 md pour son IPO à Londres

information fournie par Reuters•06/11/2015 à 11:00

    LONDRES, 6 novembre (Reuters) - McCarthy & Stone Plc  MCS.L  
 IPO-MRP.L , numéro un britannique de la promotion immobilière 
pour les retraités, a fixé vendredi à 180 pence par action le 
prix de son introduction en Bourse de Londres, ce qui le 
valorise 967 millions de livres sterling (1,35 milliard 
d'euros). 
    Le titre du groupe a bondi de 13,5% à 204,21 pence dans des 
échanges restreints vendredi, les investisseurs pariant sur des 
gains supplémentaires dans un solide marché britannique de 
l'immobilier résidentiel.  
    La pénurie de logements a entraîné une nette hausse des prix 
immobiliers en Grande-Bretagne. Les investisseurs, qui 
commencent à considérer que les propriétés immobilières 
traditionnelles sont trop onéreuses, sont désormais plus enclins 
à se tourner vers des secteurs comme l'habitat étudiant, les 
maisons de retraite ou le secteur locatif privé.  
    McCarthy & Stone compte lever 90 millions de livres dans le 
cadre de cette offre publique de vente (IPO), des fonds destinés 
à contribuer au financement d'un plan d'investissements sur 
quatre ans dans des terrains et des projets de construction.  
    Le groupe a été coté à la Bourse de Londres pendant 22 ans 
avant d'être retiré de la cote en 2006 dans le cadre d'une 
opération de 1,1 milliard de livres effectuée par un consortium 
mené par Halifax Bank of Scotland. Il a ensuite été racheté par 
un consortium d'investisseurs privés comprenant notamment 
Goldman Sachs  GS.N  et la société de capital-investissement TPG 
 TPG.UL . 
    Au total, 186,9 millions d'actions seront proposées à 
l'occasion de cette entrée en Bourse, soit environ 35% du 
capital émis, a précisé McCarthy & Stone. 
    Les actionnaires actuels devraient retirer environ 246 
millions de livres de cette opération, hors option de 
surallocation.      
     Les échanges restreints sont réservés aux banques et aux 
courtiers et les débuts boursiers effectifs du groupe sont 
prévus pour le 11 novembre.      
 
 (Matt Scuffham et Esha Vaish; Myriam Rivet pour le service 
français, édité par Wilfrid Exbrayat)