LONDRES, 6 novembre (Reuters) - McCarthy & Stone Plc MCS.L
IPO-MRP.L , numéro un britannique de la promotion immobilière
pour les retraités, a fixé vendredi à 180 pence par action le
prix de son introduction en Bourse de Londres, ce qui le
valorise 967 millions de livres sterling (1,35 milliard
d'euros).
Le titre du groupe a bondi de 13,5% à 204,21 pence dans des
échanges restreints vendredi, les investisseurs pariant sur des
gains supplémentaires dans un solide marché britannique de
l'immobilier résidentiel.
La pénurie de logements a entraîné une nette hausse des prix
immobiliers en Grande-Bretagne. Les investisseurs, qui
commencent à considérer que les propriétés immobilières
traditionnelles sont trop onéreuses, sont désormais plus enclins
à se tourner vers des secteurs comme l'habitat étudiant, les
maisons de retraite ou le secteur locatif privé.
McCarthy & Stone compte lever 90 millions de livres dans le
cadre de cette offre publique de vente (IPO), des fonds destinés
à contribuer au financement d'un plan d'investissements sur
quatre ans dans des terrains et des projets de construction.
Le groupe a été coté à la Bourse de Londres pendant 22 ans
avant d'être retiré de la cote en 2006 dans le cadre d'une
opération de 1,1 milliard de livres effectuée par un consortium
mené par Halifax Bank of Scotland. Il a ensuite été racheté par
un consortium d'investisseurs privés comprenant notamment
Goldman Sachs GS.N et la société de capital-investissement TPG
TPG.UL .
Au total, 186,9 millions d'actions seront proposées à
l'occasion de cette entrée en Bourse, soit environ 35% du
capital émis, a précisé McCarthy & Stone.
Les actionnaires actuels devraient retirer environ 246
millions de livres de cette opération, hors option de
surallocation.
Les échanges restreints sont réservés aux banques et aux
courtiers et les débuts boursiers effectifs du groupe sont
prévus pour le 11 novembre.
(Matt Scuffham et Esha Vaish; Myriam Rivet pour le service
français, édité par Wilfrid Exbrayat)
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