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La France émet sept milliards d'euros d'"obligations vertes"
Reuters24/01/2017 à 18:47

 (Actualisé avec résultat officiel de l'émission) 
    LONDRES, 24 janvier (Reuters) - La France a émis mercredi 
ses premières "obligations vertes" 1,75%, pour un montant de 
sept milliards d'euros à échéance juin 2039, a annoncé l'Agence 
France Trésor (AFT). 
    L'opération a suscité une très forte demande, le livre 
d'ordres étant clos à plus de 23 milliards d'euros. 
    Le prix a été établi à 100,162, reflétant un taux de 
rendement à l'émission de 1,741%, précise l'AFT. 
    La demande émane de gestionnaires d'actifs (33%), de banques 
(21%), de fonds de pensions (20%), d'assureurs (19%), 
d'institutions publiques (4%) et de gestions alternatives (3%). 
    Au plan géographique, la distribution révèle une demande 
soutenue des investisseurs domestiques et internationaux pour ce 
premier titre d'État français vert de maturité longue, en 
particulier les investisseurs français (37%), néerlandais (19%), 
britanniques (18%), nordiques (7%), asiatiques (3%) et 
américains (2%).  
    La France est le deuxième Etat après la Pologne en décembre 
à émettre des obligations vertes destinées au financement de 
projets environnementaux. 
    L'ampleur de la demande explique que le montant de 
l'opération ait dépassé les espérances du gouvernement, qui 
évoquait début janvier une émission "benchmark", de taille 
minimale pour être répertoriée dans les grands indices 
obligataires, soit au moins 2,5 milliards d'euros. 
    Par comparaison, l'émission polonaise, d'une maturité de 
cinq ans, avait porté sur 750 millions d'euros. 
    Cette première émission s'est faite via un syndicat de 
banques. Mais, comme les obligations classiques de l'Etat 
français, la souche pourra être abondée ultérieurement lors des 
adjudications mensuelles de dette à long terme de l'Agence 
France Trésor, l'organisme chargé de la gestion de la dette de 
l'Etat français. 
    Les chefs de file de cette opération étaient Barclays, BNP 
Paribas, Crédit Agricole CIB, Morgan Stanley, Natixis et SG CIB, 
Crédit Agricole CIB étant responsable de la structuration de 
cette obligation. Tous les spécialistes en valeurs du Trésor 
faisaient partie du syndicat. 
 
 (Michael Turner,  Yann Le Guernigou pour le service français, 
édité par Jean-Michel Bélot) 
 

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