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Faut-il mettre des trackers dans son portefeuille ?

Le Revenu08/06/2017 à 14:30

La force des trackers est la faiblesse de leurs frais. (© DR)

Sur les 15 dernières années, les fonds d'actions européennes gérés activement ont subi des rachats nets de 230 milliards de dollars, contre une collecte nette de 140 milliards pour les fonds indiciels et ETF (Exchanged Traded Funds) selon BofA Merrill Lynch.

Et, la hausse des marchés entamée en décembre dernier a encore amplifié ce mouvement constate Bernard Aybran, directeur général et directeur de la multigestion d'Invesco Asset Management.

C'est dans ce climat d'euphorie pour l'industrie des ETF que le groupe Invesco AM, déjà quatrième fournisseur mondial d'ETF avec sa gamme PowerShares, vient de racheter Source, le septième émetteur européen de trackers. Ce dernier apporte 18 milliards de dollars d'actifs sous gestion (l'opération est en cours d'examen par les régulateurs européens) à Invesco AM qui gère 840 milliards de dollars d'actifs, dont 160 milliards de fonds indiciels et trackers.

Les gérants n'arrivent pas à battre les indices

Un des gros avantages des ETF est la faiblesse de leurs frais, qui dans la durée a un fort impact. Et ils s'avèrent aussi plus performants en moyenne que les fonds gérés activement à cause notamment de ces frais qui peuvent représenter jusqu'à 2% par an.

«Beaucoup d'études étayées montrent que les gérants n'arrivent pas à battre les indices dans la durée, notamment aux Etats-Unis, où les marchés sont

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Les Risques en Bourse

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Chère Cliente, Cher Client,

Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

Vos connaissances, Votre profil d'investisseur
Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.