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4 critères pour bien choisir vos sicav et fonds

Le Revenu08/02/2016 à 12:17

Avant de choisir un fonds en particulier, il vous faut d'abord identifier vos objectifs et vos attentes

Avant de choisir un fonds en particulier, il vous faut d’abord identifier vos objectifs et vos attentes : quel est votre horizon de placement, c'est-à-dire pendant combien de temps êtes-vous prêt à immobiliser votre argent ? Quel est votre niveau de tolérance au risque, c'est-à-dire votre capacité à garder votre calme si votre placement se déprécie de 20% ? Souhaitez-vous privilégier la performance ou la sécurité ?

Quel que soit votre profil d’investisseur, les critères à prendre en considération sont souvent les mêmes. Et ils sont nombreux. Vous découvrirez ci-dessous quelques uns des critères utilisés par Thomas Lancereau, directeur de l’analyse des fonds de Morningstar France.

1-Observer les performances dans la durée

La performance d’un fonds, c'est-à-dire la façon dont il s’apprécie, est souvent la motivation essentielle, sinon unique, des investisseurs. D’où les nombreux classements qui sont régulièrement publiés par les magazines et les sociétés de gestion elles-mêmes. Pour être pertinent, un classement de performances doit porter sur une durée suffisamment longue : qu’un fonds affiche la meilleure performance depuis le début de l’année n’est en effet pas très significatif…

Il est plus intéressant de regarder la performance d’un fonds sur une période de 3 ans, 5 ans ou encore 10 ans. Tout simplement parce que les marchés, qu’il s’agisse d’actions ou

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