La société de billetterie Trainline va lever 951 millions de livres avec son IPO

information fournie par Reuters •21/06/2019 à 09:24

LA SOCIÉTÉ DE BILLETTERIE TRAINLINE VA LEVER 951 MILLIONS DE LIVRES AVEC SON IPO

LONDRES (Reuters) - La société de billetterie ferroviaire britannique Trainline a fixé vendredi la prix de son introduction en Bourse à 350 pence par action, soit dans le haut de la fourchette indicative, ce qui la valorise à 1,68 milliard de livres (1,8 milliard d'euros).

L'entreprise, dont la cotation débutera à 08h00 GMT sur le London Stock Exchange, place 56,5% de son capital via cette transaction, levant 951 millions de livres au travers de la cession d'actions existantes et nouvelles.

Trainline, une marque familière pour la plupart des Britanniques, vend des billets de trains et de car via son site internet et des applications mobiles.

Le groupe entend utiliser le produit de l'IPO pour répondre à la demande croissante de billets de voyage électroniques en Europe.

Une première tentative d'introduction en Bourse avait capoté en 2015 quand le fonds d'investissement KKR avait racheté Trainline pour une somme non dévoilée mais que des sources avaient alors estimé à plus de 500 millions de livres.

(Clara Denina, Benoit Van Overstraeten pour le service français)