M6489449

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finagora
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M6489449 a répondu sur le forum 20€ demain si j'ai bien calculé ?!:-)
Fanch24, attention, les nouveaux actionnaires ne vont pas "payer" pour obtenir leurs actions: il s'agit d'une conversion de dette. Le cours de 20 euros permet surtout de définir la dilution qui sera supportée par les autres actionnaires, et donne également une approximation de la valeur "plancher" estimée par les FRN
il y a 4 mois •
M6489449 a répondu sur le forum Valorisation et bilan pro-format
Bonjour Alphacut Il est très compliqué de valoriser BVD par ses fondamentaux, comme Deutroy le mentionne, à cause de ses performances actuelles, probablement très sous-optimales. Une valorisation traduit un business plan en valeur. Or, le business plan de BVD (et notamment les marges attendues à terme) une fois une nouvelle équipe et une nouvelle…
il y a 4 mois •
M6489449 a répondu sur le forum Bizarre cette situation
D'ailleurs, même CEDC qui opère sur le même marché que BVD en Pologne (d'où proviennent principalement les accises) reporte bien principalement ses "net sales" hors droits d'accise. La preuve sur leur site: http://www.cedc.com/en/key-figures puis le détail dans le rapport annuel: http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046880/000119312512088512/d26…
il y a 5 mois •
M6489449 a répondu sur le forum Bizarre cette situation
Non bouscar1, les CA publiés par Pernod et Remy ne comportent pas de droits d'accises. Or, ceux mentionnés sur Bourso correspondent aux chiffres publiés dans les rapports annuels (je viens de vérifier car vous m'aviez mis le doute) donc je pense que les chiffres bourso n'en comportent pas non plus. La valorisation de BVD doit donc bien être retraitée.…
il y a 5 mois •
M6489449 a répondu sur le forum Bizarre cette situation
bah c'est faux, voilà. Merci baco encore une fois pour votre intervention interessante, qui aide chacun à se faire son opinion.
il y a 5 mois •
M6489449 a répondu sur le forum faut acheter ou pas ???? j'ai 5000e
ah bah oui bien sur, ils n'ont jamais été lésés... bah voyons. on en reparlera quand ils commenceront à être remboursés, enfin.
il y a 5 mois •
M6489449 a répondu sur le forum NM audiotel
bouscar1, tout d'abord la société ne cote pas en ce moment 8 ou 9 mois de CA: avec 630m de dettes nette + 120 millions de market cap, elle cote plutot 1,3x le CA (CA 2011 = 570m d'euros). Pour info, le principal concurrent de BVD en Pologne, CED, côté aux US, cote environ 1,4x le CA, alors que cette société est profitable opérationnellement (elle…
il y a 5 mois •
M6489449 a répondu sur le forum faut acheter ou pas ???? j'ai 5000e
D'ailleurs on peut se demander pourquoi sur le forum de BVD, autant de personnes recommandent une micro-société non-liquide (6m de market cap) où Rouvroy est actionnaire majoritaire...
il y a 5 mois •
M6489449 a répondu sur le forum faut acheter ou pas ???? j'ai 5000e
Ah merci Tsé je me disais aussi que ce nom me disait quelquechose, une sombre histoire de transaction avec partie liée/convention réglementée, où nous soupconnions Rouvroy d'utiliser des filiales de BVD pour racheter ses titres prologue... Je crois que l'histoire a prouvé qu'il valait mieux éviter de trop miser sur des sociétés dans lesquelles
il y a 5 mois •
M6489449 a répondu sur le forum Pas de repreneur pour Moncigale
C'est triste, Moncigale n'aura été qu'un pion dans le jeu juridique joué par la direction de BVD (cf changement de siège social, mise en RJ etc.)
il y a 5 mois •
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