Information réglementée
Communiqué de presse
Vendredi 21 septembre 2012, 11h
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE APPROUVE LA TRANSACTION IMMO WEVER ÉMISSION DE 84.226 NOUVELLES ACTIONS WDP À 40,37 EUROS PAR ACTION
AUGMENTATION DE CAPITAL DE 3,4 MILLIONS D'EUROS POUR WDP
LES CONSÉQUENCES DANS LE CONTEXTE DE LA LOI DE TRANSPARENCE
La Sicaf immobilière WDP (Euronext : WDP) a récemment annoncé un accord de principe avec Immo Weversstraat pour l'acquisition (sous réserve d'un certain nombre de conditions usuelles préalables) du site à Londerzeel, au moyen d'une scission partielle et pour un montant de 3,4 millions d'euros. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WDP a donné aujourd'hui, le 21 septembre 2012, son approbation pour cette transaction1 qui donne lieu à une augmentation de capital de 3,4 millions d'euros et à l'émission de 84.226 nouvelles actions WDP. Ces actions seront cotées en Bourse dès le lundi 24 septembre 2012. Le prix d'émission s'élève à 40,37 euros (arrondi) par action.
WDP finalise la transaction Immo Wever avec une augmentation de capital de 3,4 millions d'euros L'acquisition du site de lentreprise à Londerzeel s'est faite au moyen d'une scission partielle et le paiement par le biais de l'émission de nouvelles actions WDP. Le prix d'émission de ces nouvelles actions s'élève à 40,37 euros (arrondi) par action, ce qui correspond à la moyenne des cours intra journaliers moyens pondérés de l'action durant les 30 jours qui ont précédé l'assemblée générale extraordinaire de ce jour. La transaction a donné lieu à un renforcement des fonds propres de 3,4 millions d'euros, dont un montant de (environ) 0,7 millions d'euros a été affecté au poste « capital » et un montant de (environ) 2,7 millions deuros au poste « primes d'émission ».
L'objet de la transaction concerne un ancien site industriel possédant une surface bâtie denviron 10.000m² sur un terrain denviron 30.000m². Le site est aujourdhui loué à la société Crown-Baele SA, un producteur de machines de mise en bouteilles, pour une durée restante de 9 mois, à un loyer annuel de 300.000 euros. Cette transaction génère pour WDP un rendement initial net de 8,8%. À léchéance du contrat de location à court terme, WDP pourra garder ce nouveau client dans le portefeuille grâce à la relocalisation vers un bâtiment plus adapté également à Londerzeel au moyen dun nouveau contrat de location (9 ans fixe). En outre, WDP envisage de démolir les anciens bâtiments et dassainir complètement le site, après quoi le redéploiement du site pourra commencer avec la construction dun complexe logistique moderne, et ce en fonction des opportunités de location.
Grâce à cette transaction, WDP acquiert un site stratégique de 30.000m² jouissant d'un accès direct à lA12. La conclusion de cette transaction sous la forme d'une scission partielle présente en outre l'avantage que l'augmentation des fonds propres qui en découle donnera la possibilité à WDP de réaliser dans le futur des acquisitions supplémentaires financées par des dettes.
Prix d'émission, cotation des nouvelles actions et participation au bénéfice
La méthode de calcul appliquée dans le cadre de cette transaction pour le prix d'émission, à savoir la moyenne des cours intra journaliers moyens pondérés de l'action WDP à la Bourse Euronext de Bruxelles au cours des 30 jours qui ont précédé la date de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour (la « moyenne des 30 jours »), a abouti à un prix d'émission de 40,37 euros (arrondi) par action. Ce prix d'émission a donné lieu à la création de 84.226 nouvelles actions, qui représentent environ 0,6% du nombre total d'actions WDP émises antérieurement. Après cette transaction, ces actions nouvellement créées représenteront au total 0,6% du nombre total d'actions en circulation. Les 84.226 nouvelles actions WDP qui ont été émises sont des actions ordinaires qui ont les mêmes droits que les actions actuelles. Ces actions seront cotées en Bourse dès le lundi 24 septembre 2012.
Communication conformément à larticle 15 de la Loi du 2 mai 2007 (La Loi de Transparence)
À la suite de l'augmentation du capital et de l'émission de nouvelles actions le 21 septembre 2012 dans le cadre de la transaction Immo Wever, le capital total de WDP au 21 septembre 2012 s'élève à 115.044.564,61 euros. Le capital est représenté par 14.344.760 actions ordinaires entièrement libérées. Il n'y a pas d'actions privilégiées ou dactions sans droit de vote, ni dobligations convertibles ou de warrants donnant droit à des actions en circulation. Chacune de ces actions est assortie d'un droit de vote à l'assemblée générale et ces actions représentent donc le dénominateur commun à des fins de notifications dans le cadre de la réglementation relative à la transparence (notifications en cas d'atteinte et de dépassement des seuils statutaires ou légaux, ou encore en cas de manquement à ces seuils). Outre les
seuils légaux, les statuts de WDP prévoient, conformément à l'article 18, §1er de la loi du 2 mai 2007, un seuil statutaire complémentaire de 3%.
