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VISIATIV : Objectif de cours, analyse personelle

17 nov. 2017 19:32

Post AK, nous aurons 4,1 millions de titres (hypothèse prenant en compte le montant max de création de nouveaux titres)

Mes hypothèses : la société peut tabler sur un CA de 200M€ en 2020 puis 240M€ en 2022. La marge nette était de 4,2% en 2016 et devrait progresser à 7,5% en 2022 grâce à plusieurs leviers dont la hausse du CA de l'édition (mieux margée), à la progression des marges dans l'intégration, et l'effet taille (meilleure couverture des charges de structure)

A partir de là, en utilisant la méthode PEG, j'obtiens un cours de 45€ fin 2017 après AK. Je vais donc renforcer ma ligne pendant l'AK car l'upside est très important.

L'objectif de l'AK est de financer environ 50M€ de CA par croissance externe entre 2018 et 2020, avec également de la dette bancaire.

Je pense même que la société va dépasser les 200M€ de CA en 2020 car la croissance organique annuelle pourrait être supérieure à 5% entre 2018 et 2020, en plus des 50M€ de CA apportés par des acquisitions. Autres points positifs : la société a atteint son objectif de CA un an plus tôt lors du dernier plan annoncé, et le management va se renforcer au capital (ils vont certainement emprunter de l'argent à la banque à titre personnel).

Je vise 100€ fin 2022. Nous allons vivre de belles années, ce n'est surement pas le moment de quitter le navire.

6 réponses

  • 17 novembre 2017 19:40

    Vous avez tout compris.

  • 17 novembre 2017 20:06

    Si le cycle de hausse ne prend pas fin d'ici 2022, je pense que le titre aura dépassé de très loin les 100 €. A moins qu'il atteigne les 100 € split de 2 compris.
    La direction est de très grande qualité.
    Nul doute qu' avec la croissance externe prévue, l' avenir s' annonce radieux.

    titi du 93

  • 20 novembre 2017 16:34

    Et si ma tante ...... Vous avez raison. il faut faire monter le cours pour pouvoir revendre en haut dans tres peu de temps , quitte à raconter n'importe quoi ......

  • 21 novembre 2017 11:04

    Si vous n'avez pas besoin de vendre pour des raisons multiples je vous conseille de le conserver et le mettre en sommeil et vous aurez une des plus belle surprise dans 2/3 ans et plus. Pour ma part c'est l'attitude que je tiens depuis 3 ans avec cette valeur et elle a été multipliée par + de 3 et ce n'est pas fini. Cette pépite récompense ses fidèles. Oubliez les prises de bénéfices ou tout autre arguments pour vendre car vous risquez de ne pas être servis à la hauteur de vos ventes.

  • 21 novembre 2017 12:16

    Je ne raconte pas nimporte quoi, je donne un avis sur la valorisation du titre post AK. Pour moi, la valeur du titre serait de l'ordre de 45€ post AK avec une méthode PEG (En gros, valo pour laquelle le PER 2018 est égal au taux de croissance annuel estimé des bénéfices entre 2018 et 2022)

    Mon objectif fin 2018 = 57€

  • 22 novembre 2017 16:55

    Société très intéressante, mais comme je ne suis pas dans le train malheureusement, je vais plutôt attendre la fin de cette AK pour voir où on en sera.
    La hausse est déjà impressionnante. Du coup,il n'est quand même pas exclus que l'on est un bon reflux vers 35 voire moins si le CAC faiblit.
    Sinon, ce sera sans moi et bon vent à vous.

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