VEXIM : Vexim et Spineway

modeste9

18 septembre 2017 •09:17

Le jour où le marché va réaliser la decote sur spineway, je ne vous fais pas un dessin !

Capi de 115 ME vs 14 ME. Certes Vexim fait 2 x + de VA, mais cela signifie qu'un rattrapage de cours serait de x 4 pour avoir la même valorisation.

Cela nous donnerait un cours pour Spineway + de 10 € !

modeste9

18 septembre 2017 •09:18

Lire " CA".

modeste9

18 septembre 2017 •09:25

A propos du S1:

Portzamparc parle d'une "excellente publication" qui le conforte dans son opinion 'Acheter'... La modification de ses prévisions conduit à une révision en hausse de l'objectif de cours à 5,2 euros contre 3,8 euros précédemment.

opif1

18 septembre 2017 •18:11

Perso, je ne vois pas l’intérêt d’un tel rapprochement, sans doute parce que je ne suis pas actionnaire de Spineway :)

A mon avis, la direction de Vexim & ses actionnaires principaux (Truffle) vont plutôt chercher à terme à vendre leur entreprise au meilleur prix possible, plutôt que d’acheter une boite française & se diversifier sur une nouvelle activité autrement plus concurrentielle.

Sur Spineway précisément, je ne la suis plus de très près mais il me semble qu’ils n’ont pas de réseau de vente en direct aux USA (des commerciaux en propre) mais passent des accords de distribution avec des distributeurs locaux. Je ne vois pas ce que ça apporterait vraiment à Vexim, il n’est pas bien compliqué de signer des accords avec des partenaires US, la vente indirecte réduit surtout la marge sur les produits vendus. Ceci dit, Spineway est une société bien gérée, attentive à sa structure de coûts, proposant des prix attractifs.

pat.gali

19 septembre 2017 •09:31

Je suis actionnaire de Vexim, Spineway, Spineguard
j'ai pris le risque de mettre 75% sur ces 3 actions
Spineway a un CA qui pour le moment n'est pas prévisible, on peut espérer + 10/15% sur 6 mois + Si surprise
conclusion Spineway je joue la surprise
Vexim devrait obtenir son accord FDA sur S1 2018 et donc un cours de 18/22 pour fin 2018 et 2019 : 24
Vexim pour moi l'accord FDA se fera
Spineguard lancement vis DSG 25/10/2017 ces à partir de cette date que ça va bouger
Spineguard c'est un pipeline ces recherches dans le dentaire et la vis FDA devraient faire exploser le CA sur 2018
Surveiller Médicréa qui a investie beaucoup et qui devrait voir son CA bouger sur le S2
bonne journée

pat.gali

19 septembre 2017 •09:35

Correction
Spineguard lancement vis DSG 25/10/2017 ces à partir de cette date que ça va bouger
Spineguard c'est un pipeline ces recherches dans le dentaire et la vis SDG (accord FDA obtenu) devraient faire exploser le CA sur 2018
Lire mon récapitulatif sur spineguard
Attention on n'est plus sur du cours terme mais MT/LT

AMF: Vexim, Spineway, Spineguard,Médicréa........

pat.gali

19 septembre 2017 •09:52

Une précision importante
Spineway ne peut que se diriger vers un RN Positif 2017 ou en 2018
Rappel création de ça filiale USA Septembre 2016
Spineway jusqu'a fin 2016 avait un ca proche de Zéro sur les USA
Dés cette année le CA USA pourrait être voisin de 25%
Conclusion
possible RN 2017 Positif
et probable RN 2018 Positif
Donc très bonne action LT

modeste9

19 septembre 2017 •14:02

A propos de Vexim et de la conquête du marché US
" le marché commmence tout juste à apprécier la qualité du dossier"

Bientôt le tour de Spineway