VEXIM : OPA simplifiée

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25 oct. 2017 •12:37

(AOF) - Vexim devrait passer dans le courant du quatrième trimestre dans le giron de Stryker Corporation, acteur mondial dans le domaine de la technologie médicale. Ce dernier a déposé ce mercredi un projet d’OPA simplifiée (OPAS) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers visant l'ensemble des titres de Vexim qu'il ne détient pas encore et prévoit de mettre en oeuvre un retrait obligatoire si, à l’issue de l’offre, les titres non apportés représentent moins de 5% du capital et des droits de vote.

Cette OPAS fait suite à l'acquisition par Stryker Corporation de 4 115 151 actions Vexim représentant 50,7% du capital non-dilué et 50,3% des droits de vote de la société à un prix de 20 euros par action en numéraire. Les actionnaires cédants comprennent des fonds gérés par Truffle Capital, Bpifrance et Kreaxi, ainsi que certains dirigeants de Vexim.

Le prix d'acquisition de 20 euros par action représente une prime de 29,4 % sur le cours de bourse de l'action à la clôture du 23 octobre 2017 (15,46 euros) et de 34,4 % et 57,6 % sur les cours de bourse moyens pondérés par les volumes au cours des 6 et 12 derniers mois, respectivement (14,89 et 12,69 euros). Ce prix correspond à une valeur des fonds propres sur base pleinement diluée de la société d'environ 183 millions d'euros, et à une valeur d'entreprise d'environ 162 millions d'euros.