STRADIM ESPAC.FIN. : dingue les z'amis, dingue......!!

jpbboudin

10 mai 2017 •15:38

salut Gi jusqu'où on peut espérer aller ??

p.petru1

10 mai 2017 •15:42

voir la discussion sous "valorisation", et je suis plus optimiste que ce qui y est indiqué...

M5404228

10 mai 2017 •15:49

Ah Pierre, bien inspiré sur Stradim :) Et ça va continuer !!!

p.petru1

10 mai 2017 •15:54

merci, mais comme d'hab, je ne suis pas pressé. J'attends mai 2019 pour avoir de beaux multiples sur un RN 2018 explosif. Donc, pas pressé que cela monte trop vite. Une petite consolidation serait sympathique pour permettre à d'autres d'entrer, amha

agricool

10 mai 2017 •15:54

C'est tout de même bien d'être long terme parfois !
Humour, car je ne sais pas trader, donc je ne risque pas d'être CT, mais la patience paye, et paiera encore
J'attends au vu du S2 2016, un RN 2017 de 5 M€ en 2017: un Per de 10 la propulserait à 15 €, un per de 12-13 à.....
Et si le S1 2017 confirme le S2 2016, nous n'attendrons pas un an !

Merci à Stradim pour leur bonne gestion !

b.giral

10 mai 2017 •16:10

c une valeur à garder, car rendement important régulier et mes 3 ratios au bilan 2016 lui attribuent respectivement un cours théorique de 17, 12 et 8 ( ce dernier étant issu , comme déjà dit ) de la rentabilité.

p.petru1

10 mai 2017 •16:21

agricool
- les PER que tu cites sont nettement inférieurs à LNC. Or, ALSAS a un bien meilleur palmares de résultat année après année.
- tu oublies l'importante trésorerie;
- l'implantaion en région parisienne et en région toullousaine devrait permettre en principe de bénéficier du nouveau ciblage des zones tendues envisagé par le président élu. Sans compter l'effet positif sur la marge du moratoire réglementaire qui devrait permettre de mieux standardiser les process, et donc de baisser les coûts de production (et de baisser les prix, j'espère, pour les futurs propriétaires, le consommateur doit aussi en profiter, sans compter que cela soutiendra la demande.

Pierral

10 mai 2017 •16:32

Problème de riche : j'en ai pas acheté assez en dessous de 8 €
:oD

agricool

10 mai 2017 •20:39

p.petru1
- Je suis parti pour stradim sur un PER 2017 de 10 (= cours stradim à 15 €) à un PER de 12-13 (= cours stradim à 18-20 €) en partant sur RN 2017 prévisionnel de 5 M€
Le PER prévisionnel 2016 de LNC est de 15. Mais je met une prime au "gros" par rapport au petit. Cette "prime" est bien sûr contestable !

- La où je suis prudent aussi, c'est que je pense que je suis conservatoire avec un RN prévisionnel 2017 de 5 M€ pour stradim; au vu du S2 2016, il pourrait "monter" entre 5 et 7 M€ en 2017 (augmentation du CA et des marges dans la continuité du S2 2016), contre 2,6 M€ en 2016; je reste sûrement prudent à 5 M€ tellement le S2 2016 est bon !

Au niveau trésorerie, on est à 25 % d'endettement net pour LNC contre 7,7 % pour stradim si je ne me suis pas trompé; donc en effet avantage à stradim
Dans tous les cas, la marge de progression du cours de stradim est très importante pour l'année à venir, voire les deux années à venir; ceci n'est pas une incitation d'achat...

p.petru1

11 mai 2017 •14:04

agricool
Merci des explications très claires; Tu es en effet super prudent. Tu as bien sûr raison... surtout si comme moi tu as l'intention de continuer à te renforcer au fil de l'eau.
J'ai noté que beaucoup de porteurs de ce titre étaient en général d'une très grande discrétion sur le forum Pas besoin d'attirer des mouches quand on est devant un pot de miel d'acacia
Pour mon modèle de valorisation, je considère que la gestion de Stradim est historiquement bien meilleure que celle de LNC, donc qu'au contraire une prime serait justifiable pour Stradim et que l'effet de taille n'a que peu d'importance, ce qui compte étant la visibilité régionale.