SECHE ENVIRONNEMENT : pas d'offre pour Séché

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07 avr. 2013 •21:32

PARIS - Le groupe français de collecte et de traitement des déchets Séché Environnement n'a finalement pas déposé d'offre ferme pour reprendre le numéro trois français de l'eau, la Saur, dont il est déjà actionnaire, a-t-on appris samedi de source proche du dossier.

Séché a envoyé une lettre d'intention non chiffrée mais pas du tout une offre engageante structurée, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Les négociations avec les trois autres offreurs commencent en début de semaine prochaine, a ajouté cette personne sous condition d'anonymat.

Jeudi, la Saur avait annoncé avoir reçu trois offres de reprise - une de ses banques créancières, une du fonds d'investissement Cube (un autre de ses actionnaires) et une troisième de l'homme d'affaires Jacques Veyrat, ancien dirigeant du groupe Louis-Dreyfus.

Mais le premier actionnaire privé de la Saur (38% du capital), Séché Environnement, avait aussi fait part de son intention de déposer une offre vendredi, selon la Saur.

Selon un participant à une réunion entre toutes les parties jeudi, la mandataire de la Saur avait donné jusqu'à vendredi à Séché pour déposer une offre ferme. Sollicité à de nombreuses reprises par l'AFP, Séché n'a pas donné suite.

Le groupe basé en Mayenne, dirigé par Joël Séché, avait échoué l'an dernier à prendre le contrôle de la Saur, faute d'avoir le soutien des trois autres actionnaires (Fonds stratégique d'investissement, Axa Private Equity et Cube).

Selon des informations de presse, Séché avait récemment approché EDF pour tenter d'établir une offre conjointe pour la Saur. Le géant de l'électricité a démenti avoir étudié une telle offre.

Le repreneur choisi de la Saur doit en principe être désigné d'ici mi-avril, pour une finalisation de l'opération avant fin juin. Outre le nouvel actionnaire, le grand enjeu de la reprise concerne l'effacement d'une partie de la lourde dette (2 milliards d'euros) traînée par la holding de tête de Saur, Hime.

La trentaine de banques créancières (BNP Paribas, BPCE, RBS...) candidates à la reprise, qui tiennent également les clefs de la réduction de dette, semblent en position de force.