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17 avr. 2013 •16:10

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Etisalat lève $8 mds de financements pour Maroc Telecom
17/04 | 15:49
Etisalat, premier opérateur télécoms des Emirats arabes unis, signera la semaine prochaine avec 16 banques un accord de financement portant sur huit milliards de dollars (6,1 milliards d'euros) en vue d'une offre sur la participation de Vivendi dans Maroc Telecom, apprend-on de sources bancaires.
Le groupe français cherche à céder ses 53% dans l'opérateur marocain, une participation évaluée à environ 4,5 milliards d'euros, pour réduire son endettement.
Les acquéreurs potentiels devront débourser davantage puisqu'il leur faudra proposer aux actionnaires minoritaires d'être également rachetés.
Les offres doivent être déposées avant le 22 avril et les possibilités de financement des acheteurs potentiels seront un point important.
Cette cession est capitale pour Vivendi, dont l'assemblée générale aura lieu le 30 avril et qui n'a pour le moment aucune mesure à annoncer à ses actionnaires concernant son retrait du secteur des télécoms et la réduction de son endettement.
Etisalat et l'opérateur du Qatar Ooredoo (l'ex-Qtel) sont seuls en lice, le troisième candidat, le sud-coréen KT, s'étant retiré de la course. (voir )
La moitié des huit milliards de dollars levés par Etisalat se fera via un crédit-relais de six mois qui sera remboursé plus tard par une émission obligataire, ont dit deux sources bancaires différentes.
L'autre moitié sera financée a égalité par un crédit "in fine", qui sera remboursable uniquement à l'échéance du prêt, et par un prêt à cinq ans dont les intérêts et le remboursement du capital aura lieu à des échéances fixées a l'avanc