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EXAIL TECHNOLOGIES : Prodways: l'augmentation de capital com

26 avr. 2017 09:54

CercleFinance.com) - Filiale du groupe Gorgé spécialisée dans l'impression 3D industrielle, Prodways Group a donné le coup d'envoi de son introduction en Bourse, ce qui devrait déboucher sur de premières cotations à Paris le 12 mai prochain.

Prodways entend à l'occasion réaliser une augmentation de capital en visant 39,5 millions d'euros, voire 52,3 millions cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. 60% du montant levé sera destiné à des acquisitions ciblées, et 25% à la R&D.

La fourchette indicative est estimée entre 3,8 et 4,8 euros par action.

La période de souscription courra du 27 avril au 10 mai inclus. Groupe Gorgé et sa filiale ECA bénéficieront d'ordres prioritaires.

Grâce à ces fonds, Prodways - qui fabrique des imprimantes 3D et aussi des pièces à la demande - entend atteindre 'l'autonomie de financement' pour son plan de développement, alors que l'impression 3D industrielle intéresse déjà les secteurs aéronautiques ou médicaux. 'La cotation de Prodways Group va permettre d'extérioriser la valeur de marché d'une activité dont les comptes de résultats historiques ne reflètent pas tout le potentiel', estime la direction.

Après 100.000 euros en 2013, Prodways a réalisé en 2016 un CA de 25,2 millions d'euros, dont 58% à l'international. Le groupe estime que son EBITDA atteindra l'équilibre au 4e trimestre 2017, et vise une marge 'à deux chiffres' en 2019.

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2 réponses

  • 26 avril 2017 10:51

    valo de Prodways à 145 millions


    Les titres de la Société dont l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris est demandée sont :

    l'ensemble des 33.793.070 actions existantes ;
    4.324.763 actions à émettre en remboursement, à la date de la première cotation des actions, des obligations remboursables en actions émises par Prodways Group en 2017 (sur la base d'un prix se situant au point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 4,30 euros); et
    sur la base d'un prix médian de 4,30 euros, 9.191.472 actions nouvelles offertes dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
    pouvant être portées à un maximum de 10.570.192 actions nouvelles offertes en cas d'exercice de la clause d'extension, et
    pouvant être portées à un maximum de 12.155.720 actions nouvelles offertes en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.

    Montant brut de l'opération sur la base d'un prix d'Offre égal au milieu de la fourchette de prix soit 4,30 €

    Produit brut de l'Offre de 39,5 M€, pouvant être porté à 45,5 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension
    Produit brut de 52,3 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation

  • 26 avril 2017 10:51

    avant AK

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