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FIGEAC AERO : Contrat sur 10 ans = 1,1 €/Titre

25 janv. 2017 13:38

Figeac Aero: nette hausse du titre après un contrat majeur.
Cercle Finance le 25/01/2017 à 12:22

(CercleFinance.com) - L'action Figeac Aero grimpe de 3% à la mi-séance, très entouré au lendemain de l'annonce de la signature d'un contrat, le plus important de son histoire, avec Spirit AeroSystems.

Le groupe, qui n'a toutefois pas communiqué de montant, remporte ce faisant le marché relatif à la production de plusieurs pièces élémentaires et sous-ensembles pour les programmes Airbus A350 XWB et Boeing B737, B747-8, B767 et B777.

Il a été sélectionné par Spirit AeroSystems pour la production de pièces mécaniques en aluminium et titane de petites, moyennes et grandes dimensions ainsi que des sous-ensembles grâce notamment à la stratégie gagnante déployée par le groupe au travers de son implantation à Wichita (Kansas, Etats-Unis).

Ce contrat fera par ailleurs appel aux différents savoir-faire de Figeac Aéro à la fois sur les sites en France (Figeac, Saint-Nazaire), mais également à l'international (Etats-Unis, Maroc et Tunisie).

Oddo a réagi à cette annonce ce mercredi. Dans une note, le broker a confirmé sa recommandation et légèrement relevé son objectif de cours de 23,5 à 24,5 euros. Après un entretien avec la direction financière, il évalue à plus de 600 millions de dollars la valeur du contrat, lequel s'étalera sur 10 ans avec une première contribution à partir de mars 2018.

Il apportera selon les calculs d'Oddo un supplément de valorisation de 1,1 euro par titre.

Et l'intermédiaire de souligner: 'le groupe offre toujours un profil de croissance inégalé (CAGR EBITDA de 27%, contre 10% pour les pairs européens).'

A 600 M€ sur 10 ans ça fait 60M€/an pour un CA de 250M€ aujourd'hui c'est 25% de CA en +/an. Je pense que cercle finance est quand même pessimiste sur la valo. Par contre c'est pas avant 2018 !!
Je ne suis tout de même pas sûr que ce soit le contrat du siècle comme le souligne le PDG.
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14 réponses

  • 25 janvier 2017 13:45

    C'est très peu ,contrat à perte ?

  • 25 janvier 2017 14:11

    Merci d'avoir partagé cette info, plus détaillée que d'autres ce matin.

  • 25 janvier 2017 14:11

    Faut pas exagérer !! mais surement pas contrat du siècle !
    Pour la marge le PDG indique " calculs sans perte de marge"

  • 25 janvier 2017 16:21

    Je viens de l'écouter du BFM il n'a jamais dit contrat du siècle mais plus gros contrat remporté par FIGEAC pour 600 M de dollards-

  • 25 janvier 2017 17:31

    on va pas bouder son bonheur! jamais personne n'a parlé de contrat du siècle Mais personne ne vous oblige à venir sur le titre si vous estimez qu'une belle société française n'a pas d'intérêt pour vous J......92.......

  • 25 janvier 2017 18:31

    Dsl si, par mon intervention, j'ai pu froisser qquns d'entre vous. Je voulais apporter un peu plus de précision aux posts précédents concernant le sujet (comme l'a remarqué tocata)

    @M6517 Effectivement il n'a pas dit du siècle mais ... historique. Ce qui pour moi voulais dire la même chose venant de la bouche d'un PDG, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais ça reste un détail.

    M6500 En quoi mon post montre un manque d'intérêt pour la valeur ? Je voulais juste ramener les choses à leur juste valeur et souligner 2 points :
    1- Annoncer un chiffre très important (600 M) pour une durée de 10 ans à certainement plus d'impact que 60 M par an.
    2- Le contrat contribuera au CA à partir de 2018 !
    La société à de beaux atouts mais ne nous emballons peut-être pas trop vite et attendons peut être de bonnes autres nouvelles plus rapide avant de s'engager.

    Ceci n'est que mon avis

  • 25 janvier 2017 19:25

    Il a raison jtrrm92, qu'il ne s'emballe pas il la paiera plus chère c'est son choix respectons le !!!!

  • 25 janvier 2017 19:45

    Sur le plan de la gestion Il y à beaucoup plus d'interet à avoir un contrat étalé sur 10 ans , qu'un contrat 10 fois superieur mais pas forcement renouvelable.

  • 01 février 2017 17:06

    canfrut
    Des fois il faut savoir prendre en considération l'avis des autres.
    Mais rassurez-vous le gap est comblé.
    Amicalement

  • 01 février 2017 18:10

    Je viens de lire cette lettre. Intéressant. Je ne connaissais pas Figeac Aero il y a 6 mois.
    Quelques trucs que je trouve assez impressionnants :
    -la marge d'EBIDTA à 22,6% ...et une marge nette à 10,30%, c'est très très beau. Il n'y en a pas des tonnes dans l'industrie.
    -Le carnet de commandes à 3,9milliards d'EURO....c'est ce qu'on appelle de la visibilité. Et le message très confiant deJCM de sortir la même rentabilité.
    -Toutes les prévisions sont basées sur un EURDOL à 1,1800, ce qui me semble assez conservateur (1,08 today) et laisse de la flexibilité sur une dépréciation du $ de 10% avant de revoir les objectifs monstres de croissance de CA. Cela étant dit, avec le carnet de commande + l'élargissement du savoir faire avec Auvergne Aero, etc...on peut dire qu'il doit voir loin.

    Le challenge pour JCM sera bien évidemment de faire monter en puissance son outil industriel et donc bien gérer le cout de sa dette pour ses investissement. brefs, bien gérer la croissance sans abimer sa rentabilité. Mais on peut pas dire qu'il ne sait pas faire jusqu'ici. Tirage de chapeau.

    Après le cours de bourse subit d'autres influences :
    liquidité surtout,
    future gouvernance vu que JCM a 60ans
    Structure du capital , etc...

  • 01 février 2017 19:36

    JCM n'est pas fonctionnaire, nous le verrons encore quelques années à la tête de sa société
    c'est son bébé. Pour ma part je n'investis que dans les sociétés dont le domaine d'activité m'intéresse
    mais pas d'hypocrisie mon but est de faire une plus value et cela dans un délai raisonnable et malheureusement
    face aux ordinateurs le trading s'impose meme pour les PP.
    .

  • 04 février 2017 09:48

    Reste à espérer que ce ne soit pas comme Latécoère ou Zodiac, incapables d'honorer leurs commandes ! Une telle hausse de l'activité prévue n'est pas facile à gérer.

  • 05 février 2017 04:05

    Figeac Aero n est pas Latécoère les marges sont toujours protégées

  • 05 février 2017 09:10

    chomtal, le confident de JCM.

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