EURONAV : Fusion avec Gener8 ?????????????

MAYA2.0

21 décembre 2017 •08:11

vu la différence de capi, c'est plus une OPA qu'une fusion

MAYA2.0

21 décembre 2017 •09:06

21/12/2017 | 08:58

L'opérateur belge de navires pétroliers Euronav a annoncé jeudi le rachat de son concurrent américain Gener8 Maritime dans le cadre d'une transaction toute en action représentant quelque 490 millions de dollars (413 millions d'euros).

Dans un communiqué commun, les deux précisent que l'entité née de leur rapprochement disposera d'une flotte de 75 "tankers" et qu'elle pèsera environ 1,8 milliard de dollars en Bourse.

Euronav proposera aux actionnaires de Gener8 0,7272 de ses propres titres par titre détenu, une offre qui entraînera la création de quelque 60,9 millions de nouvelles actions Euronav à destination des détenteurs de titres Gener8.

Le ratio d'échange retenu implique une prime de 35% par rapport au cours de clôture du 20 décembre du titre Gener8, ajoutent les deux groupes.

A l'issue de l'opération, les actionnaires actuels d'Euronav détiendront environ 72% du nouvel ensemble et ceux de Gener8 le solde.

chezxav

21 décembre 2017 •09:14

La marché apprécie calmement. ... Merci maya pas évident d'animer un forum toute seule 😉

geoffr39

21 décembre 2017 •10:01

étonnant qu'il fasse une fusion plutôt qu'une acquisition avec tout le cash dont ils disposent.
Donc ils gardent une trésorerie de 750M$, pour faire d'autres achats, impressionnant!
En plus ils comptent revendre 6 VLCC pour 434M$.
Qui est leur prochaine cible?

MAYA2.0

21 décembre 2017 •10:04

je poste en FR (traduit de l'anglais) pour éviter la suppression du message

La société fusionnée possédera 75 grands pétroliers, dont 44 VLCC et 28 pétroliers suezmax d'un tonnage total de 18 millions de tpl. Six VLCC sont vendus à une tierce partie non divulguée pour 434 millions de dollars, ce qui, selon Euronav, permettrait de maintenir des ratios financiers durables et de conserver un effet de levier et une liquidité aux niveaux requis.

Paddy Rodgers, PDG d'Euronav a déclaré: "Cette transaction marque un développement passionnant pour Euronav. La fusion crée la première compagnie pétrolière qui est mieux placée pour répondre aux besoins de nos clients et soutenir nos partenaires. "

La fusion est soumise à l'approbation des actionnaires de la majorité des actions en circulation de Gener8. Les actionnaires représentant 48% des actions de Gener8 se sont engagés à voter en faveur de l'opération.

Peter Georgiopoulos, président et chef de la direction de Gener8, a déclaré: «Cette transaction crée la plus grande flotte indépendante de VLCC au monde. La société combinée a un avenir très prometteur qui profitera aux actionnaires de Gener8 et d'Euronav. "

Plus tôt cette année, Gener8 a été lié à une prise de contrôle par Frontline de John Fredriksen, mais l'accord n'a pas porté ses fruits. Frontline avait échoué dans une tentative de fusion avec DHT Holdings, cette dernière achetant à la place la flotte de 11 VLCC de BW pour 538 millions de dollars.

geoffr39

21 décembre 2017 •10:04

chezxav "Merci maya pas évident d'animer un forum toute seule"
apparement mes commentaires sont peu intéressants ;-)

Adten

31 décembre 2017 •10:39

Euronav réalise la un très beau coup ,qui bien sûr en fera un des grands gagnants
Cependant à cours terme ,rien n’a changé,la surcapacité des navires domine ce secteur
L’annee 2018 sera encore dominée par cette surcapacité et ce n’est pas la hausse du Brent qui changera les choses
Les prix du fret maritime restent très déprimés puisque la hausse du pétrole est du à une diminution de l’offre des pays de l’opep Et non pas de l’offre et la demande
Je vois peu de chances qu’euronav S’apprrecie En 2018 il faudra sans doute attendre 2019 et plus sûrement 2020 pour voir ce secteur très cyclique se sortir de ce bourbier

Adten

31 décembre 2017 •11:43

A court terme. C’est mieux !!!!