ALTAREIT : portefeuille d'Aout

brochot2

01 août 2013 •16:18

Bonsoir,

Le mois de Juillet 2013 a été haussier et les performances s'en ressentent clairement.

Air Liquide: 16.40% de rendement annuel (usurier)

Carmignac patrimoine FR0010135103: 1.4% depuis le renforcement en février 2012

Fidelity Fds South East Asia LU0261946445: -2.4% suite à repositionnement en février 2012 (cela inclus la perte précédente de -15%) Ca a secoué en Asie en juin 2013.

Oddo Avenir Europe A. : 11.3% après frais d'entrée.

Capital garanti RG : Achat trop récent suite à la vente d'ODDO US Midcap avec PV( presque 13% sur 3 mois de détention.)

Je surveille toujours ABCA. Si elle descend en dessous 4.25€ ce serait un formidable point d'entrée. Pour Peugeot, un retour sous 6.50€ est improbable.

Cdt

Erwan

ameudic

01 août 2013 •16:48

Salut
Le choix des valeurs se fait un peu au jour le jour, j'indique en portefeuille les valeurs
à moyen et court terme.
Je fait de plus en plus du très court terme de 1 à 3 jours, selon les infos
et les résultats, cette semaine:
Alcatel
EDF
Suez
Pour le rendement en utilisant le SRD j'en suis à +60% depuis Janvier.
Le vrai bilan sera en Décembre, car rien n'est jamais acquis et je parle
d'expérience!:o)

A+

Antoine

M5019922

02 août 2013 •19:25

Encore quelques ajustements pour réduire le nombre de titres et renforcer mes positions prioritaires.
Le portefeuille commence à se simplifier : 30 titres (hors ETF) contre 41 en janvier ; et le poids se concentre : 2/3 du portefeuille sur les 10 premières lignes.
L’objectif est de réduire autant que possible le portefeuille (hors ETF) à une vingtaine de lignes avec 80% de pondération sur les 10 premières.

Les ETF sont dans une optique de positionnement TLT (>10 ans), avec investissement régulier pour lisser le prix de revient, A/R à la marge

Mouvements depuis fin juin :
- Renforcé GEA, Lacroix

- Allégé Keyrus

- Vendu Areva (pas en phase avec mon nouvel axe d’investissement), Groupe Flo (pari court terme, je sors du secteur qui a encore quelques mois difficiles à vivre avec la hausse des taxes), Compagnie des Alpes (15% de performance, sans doute encore du potentiel, en particulier avec leur contrat de conseil pour les JO de Sochi et leur reprise du Futuroscope, mais je préfère me concentrer sur mes autres lignes)

- Côté ETF, j’ai renforcé l’Europe de l’est et la Turquie.


Positions triés par importance, (variation sur un mois). Pour rappel CAC (+8%)
Axa (+12%)
Lacroix (+10%,)
MGI Coutier (+24%)
Microwave Vision (+3%)
Peugeot (+60%)
Prodware (+14%)
Lyxor ETF Brazil (-15%)
GEA (+1%)
Keyrus (+1%)
BD Multimedia (-20%)
ABC Arbitrage (+10%)
Micropole (-4%)
Actia Group (+12%)
Umanis SA (+24%)
Aquila (+4%)
Chargeurs (+5%)
U10 (-4%)
Sidetrade (-1%)
Gévelot (-2%)
I2S (-11%)
Stradim (+7%)
Dolphin Intégration (.)
Installux (-2%)
Plastivaloire (+10%)
Business & Décision (+4%)
Hiolle (.)
Gascogne SA (+44%)
Gold By Gold (-8%)
Lyxor EF Eastern Europe (-9%)
Lyxor ETF China (-10%)
Lyxor ETF Pan Africa (-11%)
Lyxor ETF India (-7%)
Lyxor ETF Turkey (-14%)
Georex (.)
Accès Industries (+3%)

ltoutoun

09 août 2013 •10:15

En portif Air Liquide et Rubis
Rubis qui fait de l'horizontal en ce moment ....
Vise Vinci , Michelin et Total , des Per pas élevés et du rendement , mais attendre un moment favorable pour entrer .

M5019922

09 août 2013 •17:17

Bonjour Nours,
il me semble que tu lorgnes depuis pas mal de temps sur Michelin. Dans ce type de cas, et dans une optique TLT, peut être devrais tu envisager d'entrer en plusieurs fois sur l'année, sans forcément chercher le meilleur point d'entrée ?

Profil supprimé

10 août 2013 •07:54

Bonjour à tous,

Pour Rubis il y a du changement. Après avoir mis en place un nouveau programme d'AK type PACEO avec 2 banques cette fois, ils annoncent le rachat de l'activité GPL de BP au Portugal pour 115 M€, et pour ce faire, ils vont lancer une AK début 2014.
Même si cette acquisition semble pertinente (ce serait la plus importante position de marché de Rubis en Europe, et apparemment relutive dès la première année), ça va peser sur le cours jusqu'à ce qu'on en sache plus sur le montant et les conditions de l'AK. (La dernière AK a eu lieu en 2010 avec maintien du DPS).

ltoutoun

12 août 2013 •09:52

Bonjour à tous ,M5019922 je vise ces 3 valeurs et en regardant l'évolution annuelle de leurs cours on voit bien des points bas . En ce moment on est bien haut comme en début d'année lorsque j'ai ouvert mon PEA et trop pris de positions à ce moment là ......

ltoutoun

12 août 2013 •09:55

Le support du cac 3600 et on y est revenu souvent .

ameudic

13 août 2013 •09:30

Changement,
Vendu le Crédit Agricole, avec PV enfin!
Remplacé par Orange
vivendi ( peut-être un peu trop de télécom)?
Renforcé Bull hier
Achat de Derichebourg et de sequana (un peu pour voir)

Bonne journée

Antoine