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Retour au sujet ADOMOS

ADOMOS : Adomos fortement sous-valorisée ?

22 sept. 201716:06

Bonjour,
Je ne suis pas un expert, mais j'investis en Bourse depuis bientôt 20 ans, avec des objectifs plutôt long/moyen terme, en gestion de "bon père de famille".
Je m'intéresse à Adomos depuis pas mal de temps (ouverture d'une première petite ligne en 2010/2011), et je me suis progressivement et significativement renforcé à partir de 2013 car la valeur me semblait avoir un potentiel énorme de retournement après sa déconfiture de 2007/2008. Ce potentiel s'est depuis bien exprimé, puisque la valeur a doublé depuis, et mes moins-values initiales ont été ainsi largement compensées, au gré aussi de quelques petits allers-retours (en parallèle d'une certaine somme investie au long cours, sur Adomos, j'ai mis 15K€, j'essaie de profiter des mouvements de yoyo spéculatifs avec des petites lignes d'appoint, 3 ou 4 lignes de 1000/1500€).
Si je commence par ça, ce n'est pas pour me vanter (je ne fais pas des plus-values gigantesques, mais mon capital croît dans un PEA significativement mieux que sur un livret A ou autres placements), mais plutôt pour planter le décor de ma réflexion, dessiner le contexte qui est le mien et dans lequel certains d'entre vous pourront peut-être se reconnaître aussi.
J'en viens donc maintenant à ma question : je m'interroge sur la réaction du marché à l'annonce des derniers résultats.
Avec ma modeste connaissance de la finance, j'ai l'impression qu'Adomos, malgré le doublement de son cours en moins d'un an, est encore largement sous-valorisée par rapport à son potentiel de croissance et de résultat. On est sur un PER 2017 prévisionnel de 7 ou 8, la société n'est pas du tout endettée et a même une trésorerie nette (d'1 ou 2 M€ ?), des activités en développement... Le résultat du 1er semestre, traditionnellement moindre que celui du S2, n'est en outre pas si gonflé que ça d'exceptionnels, dans la mesure où le PDG a laissé entendre qu'il y aurait encore d'autres cessions. Et que penser des déficits fiscaux à hauteur de 25M€ inscrits au bilan de fin 2016 ?
Bref, j'ai fortement envie de garder, en attendant au moins les 2€ d'ici 1 an ? 2 ans ? voire 3 ?...
Mais le fort recul de ces derniers jours me fait douter (un tout petit peu, car j'ai plutôt tendance à penser que ce sont des mouvements purement spéculatifs) et j'aimerais avoir d'autres avis, peut-être plus éclairés que le mien.
Merci de vous abstenir de réagir si ce n'est que pour dire "up ! up ! up !" ou "à la cave!" sans autre argumentation.

14 réponses

  • 22 septembre 201716:29

    Je pense qu'il s'agit en grande partie: 'buy the rumour, sell the fact'.
    rien à craindre.

    Les résultats sont forts, la croissance est bonne.
    Le temps est en notre faveur.

  • 23 septembre 201717:56

    Suis d accord avec Madamsdo , reaction quand même très bizarre et si l ouverture était bonne le recul sous 1 E me laisse perplexe .
    Je pense me renforcer sous 1E .

    Maintenant pour viser les 2 ou 3 il faudra que le business model soit Perrein !
    Diversification en cours ne font que commencer , conso de cash et retour à démontrer .

    Core business répose encore sur Des incitations fiscales qui disparaîtront .

    Donc forte hausse en 17 puis 18 mais après ....

    C est à mon avis cette attente qui cape la hausse mais je la verrai bien à 1.3 début 18

    Hvn

  • 25 septembre 201708:14

    Une news ultra encourageante a ouvert un gap il y a quelques semaines.
    Le marché s'attendait donc à une publication semestrielle bien plus généreuse que ce que les précédents communiqués pouvaient laisser à penser.

    Déception.

    Malgré tout le titre a marqué un nouveau plus haut à 1,11 et des volumes importants se sont échangés, aussi bien sur le titre que sur le BSA. BSA qui, malgré la baisse du titre de 10% sur son récent plus haut, reste toujours dans le range 0,03/0,04.

    Ce qui m'amène à penser que cette baisse n'a que vocation à fermer le gap ouvert (volontairement?) à 0,97 il y a quelques semaines.

    Greensome finance m'a l'air relativement fiable dans ses analyses. Du coup son objectif de 1,30€ ne me semble pas farfelu. Par un autre cheminement d'ailleurs, j'en étais arrivé plus ou moins à la même conclusion qu'eux.

  • 25 septembre 201709:15

    Je pense plutôt a une manipulation du cour pour semer le doute voir la panique, histoire de faire faire lâcher les petits porteurs : perso je garde et renforce a chaque plus bas . Je pense que même a 1.30, cette valeur est aujourd’hui sous estimée . Un avenir , que je pense proche me dira , si j'ai eu raison .

  • 25 septembre 201709:54

    Elle est tout de même montée a 1.11 , ce qui a mes yeux reste sous valorisé...

  • 25 septembre 201712:28

    Quand on regarde le carnet d'ordres ce matin, on voit que c'est solide à l'achat. Les ordres de ventes sont doucement épongés, des achats prudents et placés.
    Bonne journée à tous ..........

  • 25 septembre 201714:24

    JE PENSE COMME M9163636, manip pour faire fuir et ramasser à bon compte. Si le BS interresse tant, c'est que les acheteurs croient en la valeur sur le moyen terme et acheter à 0,91 une action qui sera beaucoup plus haute.
    Wait and see

  • 26 septembre 201708:21

    Je maintien et signe .sans regrets pour ceux qui se font avoir .

  • 28 septembre 201722:19

    Oui, je suis conforté... même pas peur. Je ne vais pas jusqu'à renforcer (parce que ma ligne est déjà suffisamment grosse --> jamais plus de 5/6% de mon portefeuille global sur une même valeur) mais je garde. Suis pas pressé.

  • 19 janvier 201817:11

    Eh bien, la voilà revenue sur ses plus hauts. La traversée du désert n'a pas été si longue que ça pour quelqu'un comme moi qui fait des choix d'investissement sur des horizons de 1 à 3 ans. Cependant, la correction aura quand même été rude (plus bas à 0.84, ça a dû en rendre fébrile plus d'un !)... mais grâce vos réactions étayées de l'époque sur ce post où j'exprimais mes doutes, j'avais été conforté et j'ai tenu bon. Voilà, je vous dis donc merci.
    Je conserve encore l'essentiel de ma ligne parce que je crois que la remontée ne fait que commencer, tout en prévoyant quand même de commencer à m'alléger progressivement à partir de 1,20€, et en profitant des soubresauts brutaux pour tenter des vendus/rachetés avec 1 ou 2 petites lignes, comme à mon habitude.
    Merci.
    A titre de revanche, je vous soumets une idée d'investissement : ne pensez-vous pas que PlastiValloire, après sa sévère correction depuis un mois, va pouvoir reprendre le chemin d'une hausse solide ? Moi, en tout cas, j'y crois, à 18,50€, je me reconstitue une ligne significative.

  • 19 janvier 201817:14

    Oui et pas encore a 1,3 comme je l attendais debut 2018......mais on y va ....

  • 19 janvier 201818:57

    Personnellement, je pense que ton analyse de départ était la bonne et que le titre est effectivement sérieusement sous-valorisé (probablement du fait que c'est une recovery).

    Ton objectif de 2 Euros à un horizon de un an ou deux me parait tout-à-fait réalisable, et je pense que tu aurais tort de faire des ventes partielles à 1.2 comme tu sembles maintenant l'envisager...

    Certes, le titre n'est pas pour les cardiaques avec de fortes variations quotidiennes dans un sens ou dans l'autre (probablement dues en grande partie à tous les Day-Traders qui s'excitent dessus) mais il faut garder en tête les fondamentaux et faire patiemment abstraction de ce "bruit blanc".

    Les +32% déjà réalisé depuis le début d'année devrait te rassurer, à mon avis ce n'est qu'un début car c'est une vrai pépite en phase de croissance accélérée et les mains faibles qui lachent le titre se rendront compte rapidement de leur erreur à leur grand regret...

  • 19 janvier 201823:57

    A Narol,
    On dit que le pire n'est jamais certain, mais le meilleur non plus. Je pense en effet qu'elle peut aller à 2€, mais dans le cadre d'une gestion en bon père de famille, je n'attendrai pas ce niveau de cours pour vendre. Mon PRU est de 0.91€ et ma ligne vaut actuellement 17000€. J'ai fait une simulation : si je vends 2000€ tous les 10 centimes de hausse à partir de 1,20€, quand elle touchera les 2€, j'aurai encore une ligne qui vaudra 8000€ et j'en aurai tiré entre-temps 18000€. ça suffit à me combler !... D'autant plus qu'en vendant régulièrement, je me donnerai en plus autant d'occasions de racheter plus bas (par exemple, ce que j'aurai vendu à 1,30€, je pourrai peut-être le racheter à 1,25€, pour le revendre à nouveau à 1,30€...), parce qu'elle ne montera sans doute pas en ligne droite...

  • 20 janvier 201809:57

    tout le monde est d accord elle est fortement sous valorisee
    regardez catana à 1 euro les resultats de mai elle n avait pas bougé et quelques mois plus tard boom 3.50 euros
    c est pareil ici

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