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ACTEOS (EX DATATRONIC) : Charges R&D

10 mars 201714:41

Sur les 2/3 derniers exercices, ACTOS a plus que doublé ses charges de personnels (qui concentrent les frais de R&D), en passant de 20% à 40/45% du CA (qui lui est resté stable). Le marché a simplement pricé depuis fin 2016, un abaissement de ces charges, qui devraient passer de 40/45% à environ 30% sur 2017... Je dis 30% au lieu de 20% puisque maintenant ce sont les frais commerciaux qui vont continuer à peser.

La clé du dossier réside, comme depuis de -trop- nombreuses années, à faire beaucoup, beaucoup plus de CA pour que le levier soit bien réel sur la rentabilité.

3 réponses

  • 10 mars 201715:34

    Oui parce que 5M€ de cap (même avec un faible CA) pour un éditeur de logiciels (même dans un secteur aussi ultra spécialisé) me parait faible en cas de succès des ventes... J'ai bien dit : "en cas" de succès des ventes.

    Si elle devait dégager 1.5M€ de RN en 2018, elle se valoriserait au moins 10 fois ce chiffre, soit un cours cible de 5.5€ environ.

  • 10 mars 201715:46

    Tout à fait, moi je dis : avec les éléments qu'on a ça se tente, la solution est prometteuse, probablement des coucurents mais une expérience de plus de 30 ans du domaine et donc peut être le dernier coup du PDG avant de revendre son affaire ? qui sait !?

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