CARREFOUR : ca y est

tolya92

29 juin 2017 •00:14

confirmé sur Le Revenu :
Le numéro deux mondial de la grande distribution a lancé l’introduction à la Bourse de São Paulo de sa filiale brésilienne, valorisée entre 7,9 et 10 milliards d’euros. La première cotation des actions interviendra le 20 juillet.

Le numéro deux mondial de la grande distribution vient de lancer l’introduction en Bourse d’Atacadão SA (Grupo Carrefour Brasil), société mère de ses activités au Brésil.

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D’un côté, l’opération va constituer en l’émission de quelque 206 millions d'actions nouvelles, représentant 10,4% du capital de Carrefour Brésil (offre de base).

De l’autre, le distributeur et Peninsula, le fonds d’investissement du milliardaire brésilien Abilio Diniz, vont céder 91,2 millions de leurs titres. Carrefour précise d’emblée que sa participation ne descendra pas en dessous de 71,3% du capital de sa filiale à l’issue de la mise en Bourse.

Selon la fourchette de prix indicative de l'introduction en Bourse (entre 15 et 19 réaux pour une action nouvelle), l’offre de base représente une augmentation de capital d'un montant compris entre 1,2 et 1,5 milliard d’euros.

La valorisation des fonds propres de Grupo Carrefour Brasil, une fois la levée de fonds réalisée, atteindrait entre 7,9 et 10 milliards d’euros au moment de l’introduction en Bourse.

La première cotation de la filiale brésilienne du distributeur à la Bourse de São Paulo interviendra le 20 juillet prochain. Le prix définitif de l’action aura été fixé deux jours plus tôt.

Promise depuis bientôt un an par Georges Plassat, qui dirigera Carrefour jusqu’au 17 juillet prochain, cette mise en Bourse était très attendue par les investisseurs (celle de Carmila également).

Et pour cause. «L’opération permettra de renforcer notre ancrage brésilien et donnera à la société des moyens financiers supplémentaires pour poursuivre ses projets, accélérer sa stratégie omnicanale et renforcer sa position de leader de la distribution alimentaire dans le pays», déclarait le PDG en mars dernier à l’occasion de la publication des résultats annuels du groupe.

Pour rappel, les activités de Carrefour au Brésil comprennent les hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité du groupe, les services financiers et les services complémentaires, ainsi qu’Atacadão (cash & carry et wholesale). Le groupe y a ouvert son premier magasin en 1975.

tolya92

29 juin 2017 •00:15

demain on attaque les 23€ si le marché est gentil !!