OPCVM de classification « Diversifié », Echiquier Patrimoine est un fonds dont l'objectif est d'offrir une progression la plus régulière possible du capital, en s'exposant à l'évolution des marchés de taux et d'actions.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 908.800 EUR 
 Date : 23/03/2017 
 Dernière variation : 0.07% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : OUI 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/01/1995 
 Groupe de gestion : La Financière de l'Echiquier 
 Promoteur : La Financière de l'Echiquier 
 Gérant(s) : Jean Biscarrat,Olivier de Berranger 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 590 213,92 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
 Frais d'entrée : 1.00 % 1,00%
 Frais de sortie : ND 0,00%
 Frais courants  : 1.19 %
   Dont frais de gestion  : 1.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.875 ans:1.06
3 ans:0.6110 ans:0.3

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.98% 26 0.62%
 1 mois 0.57% 71 0.90%
 3 mois 2.58% 28 2.02%
 6 mois 2.71% 17 1.12%
 1 an 5.26% 34 4.47%
 3 ans 5.60% 62 7.20%
 5 ans 15.85% 61 18.98%
 10 ans 21.86% 60 27.56%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%