Echiquier Patrimoine est un fonds dont l'objectif est d'offrir une progression la plus régulière possible du capital, en s'exposant à l'évolution des marchés de taux et d'actions.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 926.820 EUR 
 Date : 14/02/2018 
 Dernière variation : 0.32% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : OUI 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/01/1995 
 Groupe de gestion : La Financière de l'Echiquier 
 Promoteur : La Financière de l'Echiquier 
 Gérant(s) : Jean Biscarrat,Olivier de Berranger 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente 
 Catégorie AMF : Unclassified 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 783 735,71 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
 Frais d'entrée : 3 % 1,00%
 Frais de sortie : ND 0,00%
 Frais courants  : 1.19 %
   Dont frais de gestion  : 1.2 %
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.895 ans:1.1
3 ans:0.7710 ans:0.52

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.76% 22 0.38%
 1 mois 0.76% 22 0.38%
 3 mois 0.24% 25 -0.11%
 6 mois 0.91% 56 1.16%
 1 an 3.41% 41 3.18%
 3 ans 6.55% 26 4.12%
 5 ans 15.81% 45 15.50%
 10 ans 24.95% 57 29.23%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2018

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2018
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%