Trois fonds en lice pour le chimiste français Novacap-sources

information fournie par Reuters •04/02/2016 à 18:25

    FRANCFORT, 4 février (Reuters) - Le fonds d'investissement 
Ardian s'achemine vers la vente du groupe chimique français 
Novacap dans le cadre d'une opération qui pourrait atteindre 700 
millions d'euros, ont dit plusieurs personnes informées de ce 
projet. 
    Selon ces sources, Ardian a demandé à Blackstone  BX.N , CVC 
 CVC.UL  et Eurazeo  EURA.PA  de préparer des offres définitives 
pour Nocavap, qui fabrique notamment de l'aspirine, du 
paracétamol, du bicarbonate de soude ou encore du chlorure 
ferrique. 
    Ardian et les acquéreurs potentiels, qui ont soumis des 
offres préliminaires fin janvier, ont refusé de s'exprimer sur 
le sujet tandis que Novacap n'était pas joignable dans 
l'immédiat. 
    Novacap, dont le siège est à Lyon, a dégagé l'an dernier un 
bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements 
(Ebitda) légèrement supérieur à 90 millions d'euros sur un 
chiffre d'affaires d'environ 650 millions d'euros. Elle pourrait 
être valorisée environ 7,5 fois son résultat, a dit l'une des 
sources, selon laquelle les offres définitives ne devraient pas 
atteindre l'objectif initial d'environ 800 millions d'euros. 
    Ardian a acquis 96% de Novacap en 2011 puis l'a renforcée 
par une série d'acquisitions, la dernière en date étant celle de 
l'allemand CU Chemie Uetikon en 2015. 
 
 (Arno Schuetze, Bertrand Boucey pour le service français, édité 
par Marc Joanny)