Le chinois Nio vise une IPO de jusqu'à $2 mds à New York

information fournie par Reuters •28/02/2018 à 09:10

    par Fiona Lau et Julie  Zhu 
    28 février (Reuters) - Le constructeur chinois de voitures 
électriques Nio a mandaté huit banques dont Morgan Stanley 
 MS.N  et Goldman Sachs  GS.N  en vue d'une introduction en 
Bourse cette année à New York qui pourrait lui permettre de 
lever jusqu'à deux milliards de dollars (1,6 milliard d'euros), 
a-t-on appris de sources proches du dossier. 
    Les autres banques sont Bank of America Merrill Lynch 
 BAC.N , Credit Suisse  CSGN.S , Citigroup  C.N , Deutsche Bank 
 DBKGn.DE , JPMorgan  JPM.N  et UBS  UBSG.S , a-t-on précisé. 
    Nio, fondé en 2014 à Shanghai par l'entrepreneur chinois 
William Li, a besoin de capitaux frais pour financer son 
expansion dans des domaines comme la conduite autonome et les 
batteries, a expliqué une des sources. 
    La start-up, appelée NextEV à ses débuts, entend aussi 
profiter d'un environnement porteur pour les voitures 
électriques en Chine afin de s'imposer comme un ténor mondial 
dans ce segment d'avenir aux côtés de l'américain Tesla 
 TSLA.O . 
    Selon les sources, Nio compte lever entre un et deux 
milliards de dollars lors de son offre publique de vente prévue 
au second semestre, ce qui en haut de fourchette en ferait la 
plus importante IPO d'une entreprise chinoise aux Etats-Unis 
depuis les 25 milliards de dollars levés par le géant du 
commerce en ligne Alibaba Group  BABA.N  en 2014.  
    En octobre 2016, le groupe de logistique chinois ZTO Express 
 ZTO.N  avait levé 1,41 milliard de dollars en s'introduisant 
sur le New York Stock Exchange. 
    Nio a lancé en décembre son premier modèle en Chine, un SUV 
tout électrique de sept places appelé ES8 et vendu environ deux 
fois moins cher que le Tesla Model X. La société ambitionne 
aussi de commercialiser un véhicule autonome électrique sur le 
marché américain d'ici 2020. 
    Nio, qui a pour principaux bailleurs de fonds le géant 
technologique chinois Tencent Holdings  0700.HK  et les firmes 
de capital-investissement Hillhouse Capital Group et Sequoia 
Capital, avait levé plus d'un milliard de dollars lors de son 
dernier tour de table en novembre dernier, ce qui valorisait la 
firme à plus de cinq milliards de dollars. 
    Nio n'a pas souhaité s'exprimer sur ses projets d'IPO et 
aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès des banques citées. 
    Bien que le marché automobile chinois ait ralenti fortement 
en 2017, les ventes de véhicules dits à énergie nouvelle (NEV, 
new energy vehicles) se sont bien portées.  
    Le mois dernier, l'Association des constructeurs automobiles 
chinois a dit tabler sur une hausse de 40% des ventes de 
voitures électriques cette année sur le premier marché mondial, 
à plus d'un million d'unités, grâce en partie à des incitations 
fiscales que le gouvernement a décidé de prolonger d'un an, 
jusqu'à fin 2020. 
 
 (Véronique Tison pour le service français)