L’objectif est une valorisation attractive du capital grâce à une gestion discrétionnaire et de convictions, dans le cadre d’un risque contrôlé (volatilité cible inférieure à 10%).

Le mandat est très largement diversifié pour permettre une exposition équilibrée sur les marchés d’actions internationaux et de taux.
La part allouée au fonds en Euros (fonds Eurossima) reste fixe : 25% du portefeuille.

Le reste de l’investissement respecte les marges de manoeuvres suivantes :

Le mandat a pour indice de référence l’indice composite 50% TEC 5 + 32% MSCI World (en devises locales) + 18% MSCI Europe, indice qui cherche à être surperformé sur une durée de placement recommandée sur ce mandat supérieure à 3 ans.

Informations complémentaires sur les indices de référence :

• Indice TEC 5 : indice qui représente le Taux moyen des Emprunts d’Etats Français de maturité 5 ans.
• Indice MSCI World : un des indicateurs de référence les plus utilisés sur les Actions Internationales. Cet indice reflète l’évolution des actions dans le monde.
• Indice MSCI Europe : un des indicateurs de référence les plus utilisés sur les Actions Européennes. Cet indice reflète l’évolution des actions en Europe.

(1) La classe d’actifs "Produit de Taux" comprend les investissements sur le fonds en € (Eurossima), les OPCVM monétaires et obligations.
(2) Allocation actuellement en vigueur.