ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE : Résultat du placement

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Communiqué de Presse

Paris, le 10 juillet 2007

Résultats du Placement et fixation du prix des actions

Prix du Placement : 14,20€ par action

Prix de rachat des BSA non exercés : 0,15€ par BSA

Capital porté à 9.172.283 actions

Montant brut de l’augmentation de capital : 55.033.692 €

Züblin Immobilière France annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital réalisée dans le cadre d’une attribution gratuite de bons de souscription d’actions (BSA) à ses actionnaires existants suivie d’un placement privé.

A l’issue de l’opération, l’intégralité des 3.930.978 actions susceptibles d’être émises sur exercice des BSA ont été souscrites.

Ces actions proviennent de l’exercice :

– pendant la période de souscription, de 4.620.264 BSA donnant droit de souscrire à 3.465.198 actions, et

– de 621.040 BSA rachetés par Züblin Immobilière France, en son nom mais pour le compte des établissements garants, donnant droit de souscrire à 465.780 actions reclassées par les établissements garants dans le cadre d’un placement privé en France et hors de France ayant débuté le 10 juillet 2007.

Les actions ont été offertes dans le cadre d’un placement privé qui a été clos par anticipation le 10 juillet 2007. A l’issue du placement, le prix des actions offertes a été fixé à un prix unitaire de 14,20 euros. En conséquence, le prix de rachat des BSA non exercés s’établit à 0,15 euro par BSA. Ce prix de rachat sera versé le 16 juillet 2007 aux établissements teneurs de comptes pour le compte des titulaires de ces BSA.

Le règlement livraison et l’admission aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment C) des actions nouvelles issues de l’exercice des BSA devraient intervenir le 16 juillet 2007.

A l’issue de cette opération, le capital de Züblin Immobilière sera porté à 9.172.283 actions et la répartition du capital social et des droits de vote devrait s’établir comme suit :

– Züblin Immobilien Holding AG : 68,18%

– Administrateurs et dirigeants : 0,11%

– Public : 31,67%

– Autocontrôle : 0,04%

L’augmentation de capital, d’un montant brut définitif de 55.033.692 €, ainsi que l’émission d’ORA d’un montant compris entre 28,4 M€ et 35,5 M€ dont les modalités seront communiquées le 18 juillet 2007, permettent à Züblin Immobilière France de renforcer sa structure financière pour mettre en œuvre la deuxième phase de son programme d’investissement de 300 M€ d’ici 2009 dans le respect de ses critères financiers.

A propos de Züblin Immobilière France

Züblin Immobilière France est une société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui a vocation à investir dans l’immobilier tertiaire (bureaux, commerce, logistique). Son patrimoine immobilier est constitué de 6* immeubles de bureaux, situés à Neuilly-sur-Seine, Gennevilliers, Suresnes, et Saint-Cloud*. Elle a également signé une promesse d’acquisition sur un 7ème immeuble situé à Marseille.

Chiffres clés au 31 mars 2007 :

§ Patrimoine immobilier expertisé : 249,5 M€* (droits de mutation inclus)

§ Loyers annualisés : 17,3 M€*

§ ANR de remplacement : 17,00 € par action *

§ Résultat net consolidé : 9,7 M€ (2,23 € par action***)

§ Cash flow opérationnel : 4,2 M€ (0,98 € par action***)

* avant cession des lots de copropriété de Saint-Cloud.

** après paiement du dividende de 0,70 € par action le 20 juin 2007, l’ANR de remplacent est égal à 16,3 € par action

*** calculé sur un nombre moyen pondéré d’actions de 4 326 651 actions.

Les actions Züblin Immobilière France sont cotées sur le compartiment C du marché Eurolist d’Euronext – ISIN : FR0010298901

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus, composé du document de référence enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers le 8 juin 2007 sous le numéro R.07-093, d’une actualisation du document de référence déposée le 21 juin 2007 sous le numéro D.07-0463-A01 et de la note d’opération ayant reçu le visa n°07-209 en date du 25 juin 2007, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de Züblin Immobilière France, 52 rue de la Victoire, 75009 Paris, ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de Züblin Immobilière France (www.zueblin.fr).

Une notice a été publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires le 27 juin 2007.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans la section 4.7 « Facteurs de risque » du document de référence de Züblin Immobilière France et dans le paragraphe 2 de la note d’opération. Il est toutefois précisé que la liste desdits facteurs de risque n’est pas exhaustive et qu’il ne peut être exclu que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée par la société, à la date du document de base et de la note d’opération, comme susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses perspectives et/ou ses résultats, peuvent exister.

Contacts

Pierre Essig, Directeur Général, Züblin Immobilière France,

52 rue de la Victoire, 75009 Paris

Tél. +33 1 40 82 72 40, info@zueblin.fr

Emmanuel Huynh, Steve Grobet, NewCap., Communication financière

Tél. +33 1 44 71 94 94, Fax +33 1 44 71 94 90, zueblin@newcap.fr

Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Italie, en Australie ou au Japon.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’un ordre d’achat d’actions Züblin Immobilière France aux Etats-Unis d’Amérique ni dans tout autre pays où une telle offre serait contraire aux lois et règlements applicables. Les actions Züblin Immobilière France n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le “Securities Act de 1933”). Züblin Immobilière France n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions Züblin Immobilière France au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis d’Amérique.

Les actions ne sont disponibles et ne pourront être offertes ou émises qu’aux personnes habilitées, et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l’achat des actions existantes ou de la souscription des actions nouvelles ne pourra être réalisé qu’avec des personnes habilitées.

Aucune autre personne ne doit s’en remettre à ce communiqué. La diffusion du présent communiqué ou de tout autre document lié à la société doit être réalisée dans le respect des règles précitées.

Ce communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou une incitation à investir.

La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable.


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