YINPARTNERS : vif succès de l'inscription sur Alternext Paris

le
0

Vif succès de l’inscription sur Alternext Paris de YinPartners

Placement Global sursouscrit 4,6 fois

Offre à Prix Ouvert sursouscrite près de 13 fois

Paris, le 10 mai 2007 :

YinPartners, acteur intégré des services marketing, annonce qu’au terme du placement en France et hors de France (hors Etats-Unis) qui s’est achevé le 9 mai 2007, le nombre total de demandes de souscription par les particuliers et les investisseurs institutionnels a été 6,3 fois supérieur au nombre total d’actions offertes.

YinPartners a choisi de fixer le prix d’admission et d’émission de ses actions sur Alternext à 2,55 € (la fourchette indicative de prix proposée était de 2,24 à 2,58 € par action).

Le nombre total d’actions mises à la disposition du marché est de 1.970.137 titres et le produit brut total s’élève à 5.023.849 décomposé comme suit :

- 3.701.784 € par la création de 1.451.680 actions nouvelles,

- 1.322.065 € par la cession de 518.457 actions existantes.

Compte tenu de la demande des investisseurs individuels, la part qui leur est allouée dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert, a été portée de 20% à 25% du placement total.

Par conséquent, l’allocation des 1.970.137 titres se répartit de la façon suivante :

- Placement Global : 1.477.603 titres (75% du nombre total de titres offerts)

- Offre à Prix Ouvert : 492.534 titres (25% du nombre total de titres offerts).

Ainsi le taux de service des ordres A1 de l’Offre à Prix Ouvert est de 17,34% et de 0% pour les ordres A2. Le taux de service moyen du Placement Global est de 20,12%.

Le flottant s’élèvera à 26% du capital et la capitalisation boursière de YinPartners après augmentation de capital ressort à 19,3 M€.

Le Règlement des opérations interviendra le 15 mai 2007 et les premières négociations sur Alternext Paris débuteront le 16 mai 2007, sous le code ISIN FR0010461384.

Eric Lavollé, Président Directeur Général de YinPartners commente :

«Nous tenons à remercier très vivement tous nos actionnaires, partners, collaborateurs et partenaires qui nous ont fait confiance et nous ont accompagné dans cette étape clé de notre développement.

Je souhaite tout particulièrement remercier les investisseurs individuels pour leur participation à notre introduction en bourse.

L’agence YinPartners va pouvoir poursuivre le déploiement de son business modèle innovant et sa croissance rentable.»

Intermédiaire financier

Listing Sponsor et Membre du Marché en charge du placement

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du prospectus, composé du document de base enregistré le 10 avril 2007 sous le numéro I.07-033 par l’Autorité des Marchés Financiers et de la note d’opération ayant reçu le visa n°07-132 en date du 23 avril 2007, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de YinPartners, 15-17 rue Rivay – 92300 Levallois Perret, ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), de YinPartners (www.yinpartners.com) et d’ARKEON Finance (www.arkeonfinance.fr).

Une notice sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires le 11 mai 2007

A propos de YinPartners

Créée en 2001 par Eric Lavollé, YinPartners est un acteur intégré des services marketing.

YinPartners couvre l’ensemble des expertises du conseil en marketing services : business intelligence, conseil en innovation, coaching, design, publicité, web marketing, événementiel et communication, avec une expertise spécifique dans le domaine de la santé.

Avec son équipe de 84 collaborateurs, capable de mettre en œuvre une offre couvrant toutes les phases d’une démarche marketing, YinPartners a été élue Agence de communication opérationnelle de l’Année 2006. Son business model original repose sur une parfaite combinaison d’expertises dans la conception de la communication, et la maîtrise des canaux pour toucher efficacement les cibles de ses clients. YinPartners compte de nombreux clients prestigieux parmi lesquels : Neuf Cegetel, RATP, Heineken, Pfizer, SNCF, 3M, Kodak, L’Oréal, …

YinPartners a réalisé en 2006 une marge brute[1] de 5,5 M€, en hausse de +22,9%, une marge d’exploitation de 9,9% de la marge brute (et 4,6% du CA), et un résultat net de 0,4M€.

En 2007, YinPartners prévoit une marge brute de 10,1 M€, en hausse de +84,7%, une marge d’exploitation de 22,3% de la marge brute (et 10,3% du CA), et un résultat net de 1,5 M€.

Par son expérience avérée dans le rachat de fonds de commerce, et une capacité éprouvée d’intégration, YinPartners se positionne comme un véritable consolidateur de nouveaux portefeuilles clients et d’expertises métiers dans les services marketing.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le chapitre 4 du document de base de YinPartners et dans le paragraphe 2 de la note d’opération.

***

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d'achat ou de souscription, des actions YinPartners dans un quelconque pays. Les actions YinPartners n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act de 1933 ») et ne peuvent être offertes aux Etats-Unis qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d’enregistrement. YinPartners n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions YinPartners au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis.

Contacts

YinPartners

Eric Lavollé

Président Directeur Général

Tél. : +33 (0)1 41 40 05 25

investisseurs@yinpartners.com

NewCap.

Communication financière

Emmanuel Huynh

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

yinpartners@newcap.fr

ARKEON Finance

Listing Sponsor, Membre du Marché en charge du placement

Charles-Henri Berbain

Tél.: 01 53 70 50 00

charleshenriberbain@arkeonfinance.fr


[1] La marge brute (CA - Coût des achats commerciaux) permet de mesurer réellement la capacité des agences de communication à générer des revenus. En effet, certains budgets peuvent parfois intégrer un montant d’achat d’espaces publicitaires, achat que les agences sont obligées de sous-traiter.

Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant