YINPARTNERS : première PME à bénéficier du financement Horizon Entreprises de Natixis

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Communiqué

YINPARTNERS

PREMIÈRE PME A BÉNÉFICIER DU FINANCEMENT HORIZON ENTREPRISES DE NATIXIS

ÉMISSION OBLIGATAIRE POUR 2,5 M€

Paris, le 30 juin 2008

YinPartners, première agence indépendante de communication intégrée, couvrant l’ensemble des expertises du conseil en marketing, annonce aujourd’hui être la première PME à bénéficier du programme Horizon ENTREPRISES, programme de financement à long terme dédié aux PME, mis en place par Natixis et Groupe GTI et qui se présente sous la forme d’émission d’un emprunt obligataire.

Le montant de l’émission s’élève à 2,5 M€, représentée par des obligations qui porteront intérêt à un taux annuel fixe et viendront à échéance le 6 avril 2015.

L’émission de ces obligations, permettra principalement à YinPartners, conseillé par ARKEON Finance, de financer ses opérations de croissance externe et son besoin en fonds de roulement.

Le programme Horizon ENTREPRISES, dont YinPartners est la première PME à bénéficier, est un programme innovant de financement à long terme (7 à 10 ans) des PME, à taux fixe, qui permet de conjuguer souplesse (différé d'amortissement de 4 à 5 ans), efficacité (mise à disposition des fonds pour la PME sous un délai maximum d'un mois à compter de l'acceptation du dossier) et liberté, aucune garantie particulière n'étant exigée de la part des PME.

Horizon ENTREPRISES s'adresse aux PME ayant un chiffre d'affaires inférieur à 150 M€, confrontées à un besoin de financement sur une durée supérieure aux prêts bancaires classiques et désireuses de préserver leur indépendance.


YinPartners tire ainsi avantage d’une structure intermédiaire de financement, située entre la dette bancaire classique, d'une part, et un financement de type mezzanine ou une augmentation de capital, d'autre part. L'émission des obligations à taux fixe est souscrite par un Fonds commun de créances (FCC) dédié aux PME, constitué par Natixis et Groupe GTI.


Ces obligations sont garanties par des mécanismes de couvertures de risques. Elles bénéficient ainsi dans le programme Horizon ENTREPRISES de la garantie Atradius. Ces mécanismes se substituent aux sûretés ou adossements habituellement demandés, apportant ainsi une grande souplesse au produit.

Eric Lavollé, Président Directeur Général de YinPartners conclut : « Nous sommes fiers d’être la première PME à bénéficier de la mise en place de ce programme innovant déployé par Natixis et Groupe GTI. YinPartners, non endetté à ce jour, avait besoin de financer sa croissance - 50% par an en moyenne et 100% en 2007 - dans une vision moyen-long terme tout en préservant son indépendance, et cela sans dilution de capital. Ces nouvelles ressources permettent ainsi à YinPartners de poursuivre sereinement et avantageusement son développement et de mener à bien sa politique de croissance rentable. »

A propos de YinPartners (www.yinpartners.com)

Créée en 2001 par Eric Lavollé, YinPartners est la première agence indépendante de communication intégrée, couvrant l’ensemble des expertises du conseil en marketing : web, publicité, marketing opérationnel, design, événementiel-street marketing, édition corporate et financière, communication santé et éthique, public affairs…

Avec une équipe de 126 collaborateurs, capable de mettre en œuvre une offre couvrant toutes les phases d’une démarche marketing, YinPartners a été élue Agence de communication opérationnelle de l’Année 2006. Son business model original repose sur une parfaite combinaison d’expertises dans la conception de la communication, et la maîtrise des canaux pour toucher efficacement les cibles de ses clients. YinPartners compte de nombreux clients prestigieux parmi lesquels : Neuf Cegetel, RATP, Heineken, Pfizer, SNCF, 3M, Kodak, L’Oréal, …

YinPartners a réalisé en 2007 une marge brute de 11,03 M€, en hausse de +101,3%, une marge d’exploitation de 22,6% de la marge brute, et un résultat net de 1,6 M€.

En 2008, YinPartners prévoit une marge brute de 15,1 M€, en hausse de +37%, un résultat d’exploitation de 3,4 M€ (22,5% de la marge brute), et un résultat net de 2,3 M€.

Par son expérience avérée dans le rachat de fonds de commerce, et une capacité éprouvée d’intégration, YinPartners se positionne comme un véritable consolidateur de nouveaux portefeuilles clients et d’expertises métiers dans les services marketing.

A propos du programme Horizon ENTREPRISES

Le programme Horizon ENTREPRISES s’inscrit dans un programme plus large, le programme Horizon, constitué de deux compartiments :

- Compartiment HPME dédié aux PME ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50M€, et bénéficiant de la garantie Oséo et Atradius (montant maximum par emprunteur 2M€).

- Compartiment ENTREPRISES dédié aux PME ayant un chiffre d’affaires inférieur à 150M€, et bénéficiant de la garantie Atradius (montant maximum par emprunteur 5M€).

Point commun aux deux compartiments, un différé d'amortissement, de 4 à 5 ans qui permet notamment de financer des investissements lourds (équipement, croissance externe) ou de répondre à des problématiques de transmission d'entreprise qui nécessitent souvent une longue période d'amortissement avant de rentabiliser complètement ces opérations.

Les deux compartiments du FCC sont financés par Natixis, avec une participation du Groupe GTI dans le compartiment HPME, permettant ainsi de mobiliser au « fil de l'eau » les fonds nécessaires aux PME sans attendre d'avoir une demande de financement minimum. Il a vocation à être refinancé via un programme obligataire placé auprès des marchés de capitaux une fois que le portefeuille d'obligations PME a atteint un volume suffisant. Les PME adhèrent à un Fonds Mutuel de Garantie.

NATIXIS Groupe GTI
www.natixis.fr www.titrisation.com


Code ISIN : FR0010461384 – Mnémo : ALYIN

Contacts

YinPartners

Marc de Wismes

Directeur de la communication

Tél. : +33 (0)1 45 61 62 62

marc.dewismes@yinpartners.com

NewCap.

Communication financière

Emmanuel Huynh / Estelle Guichard

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

yinpartners@newcap.fr

ARKEON Finance

Financements

Philippe Déchet

Tél.: 01 53 70 29 33

philippedechet@arkeonfinance.fr

YinPartners est coté sur Alternext by NYSE-Euronext

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