YINPARTNERS : création de YinPartners Méditérannée

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Communiqué

CRÉATION DE « YINPARTNERS MEDITÉRRANNÉE » AVEC L’ACQUISITION DES AGENCES « PLAY » ET

« TAPIS ROUGE » À SOPHIA ANTIPOLIS

Paris, le 9 juin 2008

Après avoir annoncé la duplication de son business model sur la région Rhône-Alpes en janvier 2008, avec l’acquisition d’e-Magineurs (web agency et production audio-visuelle), YinPartners se renforce dans l’expertise stratégique et les NTIC avec l’acquisition de l’agence « Play » et ajoute également une nouvelle expertise de communication par l’objet avec l’acquisition de l’agence Tapis Rouge.

Ce rapprochement, le second après Lyon en décembre 2007, permet à YinPartners de développer la réplication de son business model en régions et de créer une plateforme régionale de marketing services à partir de laquelle YinPartners va pouvoir constituer une offre 360° sur la base de son modèle réussi à Paris.

Basées à Sophia Antipolis et fondées en 2007 par Olivier Guérin et Philippe Moissette, les activités des agences Play et Tapis Rouge s’articulent autour de deux pôles :

· Le conseil en expertise stratégique et multimédia piloté par Olivier Guérin, fondateur et dirigeant de Nacre, Groupe DDB, de 1990 à 1995 puis Machination de 1995 à 2005.

· La communication par l’objet pilotée par Philippe Moissette, designer et expert en communication par l’objet depuis vingt ans.

YinPartners Méditerranée, qui représente l’association de spécialistes expérimentés dans les différents secteurs de la communication, apportent à YinPartners de prestigieuses références :

Allergan, Eurecom, Elite, Frieslandfoods, Sofitel, Cisco, Gedimat, Protech, Credit Agricole, Molinard, Alma Consulting, PSA Peugeot Citroën, Ujjef, Medef.

De plus, les compétences de conseil en stratégie et technologies d’informations d’Olivier Guérin entreront en synergie directe avec les compétences en communication interactive de YinPartners Paris et Lyon.

Fidèle au modèle de développement de YinPartners, Olivier Guérin et Philippe Moissette deviennent Partners du Groupe, et sont à ce titre directement associés au capital de YinPartners, par le biais d’un plan d’attribution d’actions gratuites particulièrement attractif, déjà mis en place lors de l’introduction en Bourse.

Une opération immédiatement et fortement relutive

L’acquisition porte sur 100% du capital des deux sociétés qui vont réaliser un chiffre d’affaires estimé de 2 M€ en 2008 sur un premier exercice de 15 mois, pour un résultat d’exploitation largement bénéficiaire. Le prix d’acquisition comporte une part de 50% en numéraire, et de 50% en actions, ainsi que des compléments de prix en numéraire et en actions sur trois ans.

L’opération est donc immédiatement et fortement relutive pour les actionnaires de YinPartners.

Eric Lavollé, Président Directeur Général de YinPartners conclut : « Ces acquisitions in bonis s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de réplication en régions de notre business model novateur, différenciant et très attractif aussi bien pour les clients que pour les Partners. Le renforcement stratégique de notre savoir-faire en Web et NTIC, ainsi que la nouvelle expertise de communication par l’objet irrigueront l’ensemble des stratégies marketing et communication développées pour nos clients, en proposant une offre encore plus structurée et différenciée par rapport aux grands groupes généralistes et non intégrés. »

A propos de YinPartners (www.yinpartners.com)

Créée en 2001 par Eric Lavollé, YinPartners est la première agence indépendante de communication intégrée, couvrant l’ensemble des expertises du conseil en marketing : web, publicité, marketing opérationnel, design, événementiel-street marketing, édition corporate et financière, communication santé et éthique, public affairs…

Avec une équipe de 126 collaborateurs, capable de mettre en œuvre une offre couvrant toutes les phases d’une démarche marketing, YinPartners a été élue Agence de communication opérationnelle de l’Année 2006. Son business model original repose sur une parfaite combinaison d’expertises dans la conception de la communication, et la maîtrise des canaux pour toucher efficacement les cibles de ses clients. YinPartners compte de nombreux clients prestigieux parmi lesquels : Neuf Cegetel, RATP, Heineken, Pfizer, SNCF, 3M, Kodak, L’Oréal, …

YinPartners a réalisé en 2007 une marge brute de 11,03 M€, en hausse de +101,3%, une marge d’exploitation de 22,6% de la marge brute, et un résultat net de 1,6 M€.

En 2008, YinPartners prévoit une marge brute de 15,1 M€, en hausse de +37%, un résultat d’exploitation de 3,4 M€ (22,5% de la marge brute), et un résultat net de 2,3 M€.

Par son expérience avérée dans le rachat de fonds de commerce, et une capacité éprouvée d’intégration, YinPartners se positionne comme un véritable consolidateur de nouveaux portefeuilles clients et d’expertises métiers dans les services marketing.

YinPartners est coté sur Alternext by NYSE-Euronext

Code ISIN : FR0010461384 – Mnémo : ALYIN

Contacts

YinPartners

Marc de Wismes

Directeur de la communication

Tél. : +33 (0)1 45 61 62 62

marc.dewismes@yinpartners.com

NewCap.

Communication financière

Emmanuel Huynh / Estelle Guichard

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

yinpartners@newcap.fr

ARKEON Finance

Listing Sponsor, Membre du Marché en charge du placement

Stéphane Deramaux

Tél.: 01 53 70 50 38

stephanederamaux@arkeonfinance.fr

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