YINPARTNERS : acquisition de E-magineurs, renforcement du pôle Internet

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ACQUISITION DE E-MAGINEURS

RENFORCEMENT DU PÔLE INTERNET

DUPLICATION DU BUSINESS MODEL EN REGIONS

Paris, le 15 janvier 2008 :

YinPartners, acteur intégré des services marketing, annonce aujourd’hui l’acquisition de E-magineurs, agence de conception et réalisation plurimédia spécialiste de la communication interactive et audiovisuelle.

Renforcement du pôle Internet de YinPartners

Internet occupe aujourd’hui une place de plus en plus en plus importante dans le paysage média et communication.

Au cœur de la stratégie de YinPartners depuis sa création, avec le rachat de la web agency imagiNet dès août 2001, l’intégration du savoir-faire de E-magineurs, en matière de Rich média et de Web TV notamment, vient ainsi renforcer le cœur de métier Internet de YinPartners et lui permet d’accroître une nouvelle fois l’attractivité de son offre produits.

Basée à Lyon et fondée en 2001 par Jean-Pierre Pondepeyre, Olivier de Pury et Olivier Xueref, l’activité de E-magineurs s’articule autour de deux pôles :

E-magineurs Interactive, spécialisé dans la communication multimédia on-line : réalisation de sites Internet / Extranet, systèmes de gestion de contenus, Rich média (diffusion de vidéo en live ou à la demande), mise en place de Web TV, création de CD-Rom et bornes interactives, Podcasting…E-magineurs Production, spécialisé dans l’audiovisuel et dont les compétences s’étendent de la réalisation de films d’entreprise, de films publicité TV à la diffusion vidéo sur Internet…

E-magineurs, qui représente l’association de spécialistes expérimentés dans les différents secteurs de la communication multimédia, apportent à YinPartners de prestigieuses références :

- Entreprises et marques : Renault Trucks, Accor, Lafarge, Legrand, Merck, Eiffage, Basf, Opéra de Lyon, Hôtel de Crillon, Murano Resort, Atari, NRJ…

- Collectivités locales : Les villes de Lyon, Reims, Dunkerque, Lorient…Les départements du Rhône, de l’Oise, de la Charente et de la Corrèze…Les régions Rhône-Alpes et Ile-de-France. Les ministères de la Recherche, de l’Equipement et de l’Ecologie.

L’acquisition de E-magineurs permet ainsi à YinPartners d’élargir significativement son champ d’expertises web et de proposer une offre produits Internet enrichie : conseil en stratégie interactive, référencement, édition de Pro logiciels, e-pub, data, développement XHTML, CSS, JavaScript, web design, structuration et hiérarchisation des contenus…

De plus, les compétences audiovisuelles du pôle Production Audiovisuel de E-magineurs entreront en synergie directe avec les compétences événementielles, corporate, publicitaires et Public Affairs de YinPartners.

Fidèle au modèle de développement de YinPartners, les managers de E-magineurs deviennent Partners du Groupe, et sont à ce titre directement associés au capital de YinPartners, par le biais d’un plan d’attribution d’actions gratuites particulièrement attractif, déjà mis en place lors de l’introduction en Bourse. Avec les 18 personnes de E-magineurs, YinPartners compte désormais 126 collaborateurs.

Une opération immédiatement et fortement relutive

L’acquisition porte sur 100% du capital de la société qui a réalisé un chiffre d’affaires estimé de 1 620 K€ en 2007 pour un résultat d’exploitation largement bénéficiaire. Le prix d’acquisition comporte une part de 35% en numéraire, et de 65% en actions, sur la base d’une valeur du titre déjà fixée et d’un étalement du paiement en titres sur trois ans associé à un lock-up des managers de trois années et est limité a 1,4% du capital, sur la base de la valorisation actuelle.

Le prix de cession définitif reste fonction des performances de la société au cours des trois prochaines années. L’intégration de l’acquisition sera rétroactive au 1er janvier 2007.

L’opération est donc immédiatement et fortement relutive pour les actionnaires de YinPartners.

Eric Lavollé, Président Directeur Général de YinPartners conclut :

Renforcement du pôle Internet : « Cette acquisition in bonis s’inscrit parfaitement dans la stratégie de renforcement du pôle Internet du Groupe. En effet, dans un marché publicitaire où Internet représente 10% des investissements média et seulement 3,5% des investissements globaux, le pôle Internet de YinPartners devrait représenter désormais plus de 20% de la marge brute totale du Groupe en 2008, soit plus de 3 M€. Les compétences Internet irrigueront ainsi l’ensemble des stratégies marketing et communication développées pour nos clients et, dans un contexte de ralentissement des investissements en communication, l’intégration de nouvelles compétences interactives nous permet d’ores et déjà de proposer à nos clients une offre encore plus structurée et différenciée par rapport aux grands groupes généralistes et non intégrés. »

Duplication du Business model en Régions : « Ce rapprochement est également le point de départ de la réplication de notre business model en Régions, et nous permet de créer à Lyon la première plateforme régionale de communication interactive, à partir de laquelle nous allons pouvoir constituer une offre 360° sur la base de notre modèle réussite à Paris. »

Perspectives : « Cette acquisition fortement et immédiatement relutive, après un second semestre 2007 déjà marqué par une forte dynamique d’acquisitions et d’intégrations, nous permet d’accélérer notre croissance rentable et d’aborder sereinement l’année 2008.»

A propos de YinPartners (www.yinpartners.com)

Créée en 2001 par Eric Lavollé, YinPartners est devenu l’un des leaders des services marketing intégrés couvrant l’ensemble des expertises du conseil en marketing : business intelligence, coaching, design, publicité, web, marketing interactif, marketing opérationnel, ingénierie éditoriale, street marketing, événementiel et communication, édition corporate et financière, et notamment avec une expertise spécifique dans le domaine de la santé.

Avec une équipe de 126 collaborateurs, capable de mettre en œuvre une offre couvrant toutes les phases d’une démarche marketing, YinPartners a été élue Agence de communication opérationnelle de l’Année 2006. Son business model original repose sur une parfaite combinaison d’expertises dans la conception de la communication, et la maîtrise des canaux pour toucher efficacement les cibles de ses clients. YinPartners compte de nombreux clients prestigieux parmi lesquels : Neuf Cegetel, RATP, Heineken, Pfizer, SNCF, 3M, Kodak, L’Oréal, …

YinPartners a réalisé en 2006 une marge brute de 5,5 M€, en hausse de +22,9%, une marge d’exploitation de 9,9% de la marge brute (et 4,6% du CA), et un résultat net de 0,4M€.

En 2007, YinPartners prévoit une marge brute de 10,1 M€, en hausse de +84,7%, une marge d’exploitation de 22,3% de la marge brute (et 10,3% du CA), et un résultat net de 1,5 M€.

Par son expérience avérée dans le rachat de fonds de commerce, et une capacité éprouvée d’intégration, YinPartners se positionne comme un véritable consolidateur de nouveaux portefeuilles clients et d’expertises métiers dans les services marketing.

YinPartners est coté sur Alternext by NYSE-Euronext

Code ISIN : FR0010461384 – Mnémo : ALYIN

Contacts

YinPartners

Marc de Wismes

Directeur de la communication

Tél. : +33 (0)1 45 61 62 62

marc.dewismes@yinpartners.com

NewCap.

Communication financière

Emmanuel Huynh / Estelle Guichard

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

yinpartners@newcap.fr

ARKEON Finance

Listing Sponsor, Membre du Marché en charge du placement

Stéphane Deramaux

Tél.: 01 53 70 50 38

stephanederamaux@arkeonfinance.fr

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