Worldline s'allie avec Equens pour se renforcer dans le paiement

information fournie par Reuters •03/11/2015 à 19:57

    * Création de la JV Worldline Equens Company 
    * Worldline rachète le traitement de transactions d'Equens 
    * Worldline détiendra 63,6% de la JV, Equens 36,4% 
    * Les actionnaires d'Equens s'engagent sur E1 md de contrats 
    * CA de Worldline +5% au T3 en organique, objectifs 
confirmés 
 
 (Actualisé avec JV avec Equens, précisions) 
    PARIS, 3 novembre (Reuters) - Worldline  WLN.PA  a annoncé 
mardi la fusion de ses activités de traitement des transactions 
de paiement avec celles du néerlandais Equens pour donner 
naissance à une coentreprise contrôlée par l'ex-filiale d'Atos 
 ATOS.PA . 
    Le spécialiste du paiement en ligne, introduit en Bourse par 
Atos mi-2014, a précisé dans un communiqué que l'opération 
devrait être relutive sur son bénéfice par action d'ici trois 
ans, grâce à des synergies d'un montant minimum d'environ 40 
millions d'euros en 2018. 
    L'opération, dont la clôture est prévue au deuxième 
trimestre 2016, se traduira par le rachat par Worldline de 100% 
du service de traitement des transactions de paiements PaySquare 
d'Equens pour 72 millions d'euros. 
    Wordline chiffre à environ 305 millions d'euros 
l'augmentation de son chiffre d'affaires pro forma en 2015, qui 
devrait dépasser 1,5 milliard à la suite de cette acquisition. 
    Equens a pour actionnaires trois banques néerlandaises (ABN 
Amro  IPO-ABN.AS , ING  ING.AS , Rabobank), une allemande (DZ 
Bank) et une italienne (ICBPI), qui conserveront une 
participation de 36,4% dans la coentreprise Equens Worldline 
Company, dont le français détiendra 63,6% du capital. 
    Worldline bénéficiera à partir de 2017 de droits de 
préemption au cas où un actionnaire minoritaire d'Equens 
Wordline Company céderait sa participation, puis, à partir de 
2019, d'une option d'achat de toutes les actions des 
minoritaires.  
    "Cette opération (...) créera le nouveau leader paneuropéen 
dans les services de paiement tout en gardant la capacité 
d'investissement de Worldline intacte", a précisé à des 
journalistes Elie Girard, le directeur financier d'Atos, qui 
détient les deux tiers du capital de Worldline. 
    Equens Worldline Company vise pour 2016 un chiffre 
d'affaires d'environ 700 millions d'euros et un excédent brut 
opérationnel d'environ 120 millions, avec près de 100 millions 
de cartes de paiements gérées.   
    Les cinq banques actionnaires d'Equens se sont engagées à 
renouveler leurs contrats commerciaux pour cinq ans après la 
clôture de l'opération, représentant un carnet de commandes 
d'environ un milliard d'euros. 
    Worldline a annoncé en parallèle un chiffre d'affaires de 
305,6 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance 
organique de 5%, et a confirmé ses objectifs pour 2015. 
     
    * Le communiqué sur la JV avec Equens : 
    http://bit.ly/1iAYn8R 
     
    * Le communiqué sur le chiffre d'affaires : 
    http://bit.ly/1iAYn8R  
 
 (Cyril Altmeyer, édité par Benjamin Mallet)