Worldline entre en Bourse : Atos monétise une partie de sa filiale de paiements 

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L. Grassin
L. Grassin
(lerevenu.com) - Un an après sa filialisation et à seulement quelques semaines du lancement du Sepa, l'espace unique des paiements en Europe, Worldline s'apprête à entrer en Bourse. Son actionnaire, le groupe de services informatiques Atos, va vendre entre 25 et 30% du capital du numéro un européen des services de paiement au travers d'une augmentation de capital combinée à une cession de titres valorisant la société entre 2,16 et 2,64 milliards d'euros. Worldline est organisé en trois divisions au poids similaire : services aux commerçants et terminaux, services de mobilité-transactions électroniques, et traitement des paiements pour les institutions financières.Le but de la cotation est d'accélérer la croissance interne, espérée entre 5 et 7% par an d'ici à 2016, avec une progression de deux points de la marge brute d'exploitation, à 18%. Worldline veut aussi s'imposer comme le pivot de la consolidation d'un marché éclaté en Europe, où les banques devraient poursuivre leur désengagement. La mise en Bourse lui en donne les moyens, avec une force de frappe de plus d'un milliard d'euros grâce à une trésorerie nette de 150 millions et au recours raisonnable au levier de l'endettement.

Modalités d'introduction

? Calendrier : souscription jusqu'au 25 juin inclus pour le public. Le prix sera fixé le 26 juin pour un début des négociations prévu le lendemain.

? Procédure : offre à prix ouvert représentant 610 millions d'euros, dont environ

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