WENDEL : succès de l'offre de rachat obligataire pour un montant total de 635 millions d'euros

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(AOF) - Wendel a annoncé le succès de l’offre de rachat portant sur les quatre souches obligataires 2017, 2018, 2019 et 2021 pour un montant nominal de 569 millions d’euros, soit un montant total de 635 millions d’euros (hors intérêts courus). La société d’investissement a également annoncé la semaine dernière la réussite du placement d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à échéance avril 2023 avec un coupon de 1 %.

Ces deux opérations ont permis à Wendel de poursuivre la diminution du coût moyen de sa dette obligataire à moins de 3% en moyenne, contre 3,5 % à fin août 2016, tout en réduisant son endettement brut à 3,379 milliards d'euros. La maturité moyenne de sa dette sera de 4,7 ans à la date de règlement-livraison.


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