WENDEL : succès d'une émission obligataire de 300 millions d'euros avec un coupon de 1%

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(AOF) - Wendel a annoncé la réussite du placement, réalisé aujourd’hui, d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à échéance avril 2023 avec un coupon de 1 %. L’émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite près de 4 fois. Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux de la société d’investissement, le rachat des souches qui seront apportées à l’offre de rachat annoncée mardi et l’amélioration continue de sa structure financière.

L'offre de rachat portant sur les souches obligataires à échéances août 2017, avril 2018, septembre 2019 et janvier 2021, pour un montant maximal de 750 millions d'euros (hors intérêts courus), vise à encore optimiser le coût et la maturité de la dette de Wendel.


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