WENDEL reçoit 388 millions de dollars lors de la fusion AlliedBarton et USoA

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(AOF) - AlliedBarton et Universal Services of America ont finalisé leur fusion, créant ainsi le leader de la sécurité en Amérique du Nord, a annoncé Wendel. La société d’investissement détient environ 33% du capital d’Allied Universal et a reçu 388 millions de dollars en numéraire en échange de ses parts dans le capital d’AlliedBarton. Allied Universal conservera deux sièges, à Santa Ana en Californie et à Conshohocken en Pennsylvanie.

Elle devrait générer un chiffre d'affaires annuel total d'environ 4,5 milliards de dollars et un Ebitda ajusté pro forma d'environ 440 millions de dollars, incluant environ 100 millions de dollars de synergies.

Warburg Pincus et Wendel sont les principaux actionnaires de la société fusionnée, avec le même nombre de droits de vote et 3 administrateurs chacun au Conseil d'administration. Le reste du capital est détenu par les équipes de management des sociétés fusionnées et d'autres investisseurs.

Wendel a acquis AlliedBarton Security Services en décembre 2015 pour environ 1,68 milliard de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi environ 687 millions de dollars en fonds propres aux côtés du management d'AlliedBarton, de manière à détenir environ 95% du capital de la société.


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