WENDEL poursuit la réduction du coût de sa dette

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(AOF) - Wendel a annoncé le lancement aujourd’hui d’une offre de rachat portant sur quatre souches obligataires dans la limite d’un prix total de rachat d’un montant maximal de 750 millions d’euros (hors intérêts courus).

Les souches concernées sont l'émission obligataire de 700 millions d'euros (4,375%) venant à échéance en août 2017, l'émission obligataire de 500 millions d'euros (6,750%) venant à échéance en avril 2018, l'émission obligataire de 600 millions d'euros (5,875%) venant à échéance en septembre 2019 et l'émission obligataire de 400 millions d'euros (3,750%) venant à échéance en janvier 2021.

Simultanément, la société d'investissement lance une émission obligataire à 6,5 ans pour un montant de 300 millions d'euros.

Ces deux opérations permettront à Wendel d'optimiser la maturité de sa dette et d'en réduire le coût. Les résultats de l'émission obligataire seront annoncés mardi soir, ceux de l'offre de rachat seront annoncés le 18 octobre prochain.


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