Wendel négocie l'achat de l'américain CSP Technologies

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* Son offre ferme valorise la société à $360 mlns * CSP Technologies produit des flacons en plastique * ANR de Wendel de 129,1 euros au 24/11 (Actualisé avec précisions) PARIS, 4 décembre (Reuters) - Wendel MWDP.PA a annoncé jeudi son entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir CSP Technologies, producteur américain de flacons en plastique de haute performance, à travers une offre ferme qui valorise la société à 360 millions de dollars (293 millions d'euros). La société d'investissement a précisé dans un communiqué qu'elle investirait quelque 190 millions de dollars en fonds propres pour détenir 97% du capital de CSP Technologies aux côtés du management, et que les nouveaux financements prévus pour réaliser l'opération s'élèveraient à 170 millions. La finalisation de la transaction pourrait avoir lieu au cours du premier trimestre 2015. Fondé en 1928, CSP Technologies conçoit et produit des flacons en plastique aux propriétés desséchantes utilisés notamment pour conserver les bandelettes de test destinées aux diabétiques. La société fournit également des conditionnements en plastiques innovants à destination des industries pharmaceutique, alimentaire et laitière, ainsi que pour la vente au détail. CSP Technologies, qui compte environ 400 salariés (dont une centaine en France), prévoit pour 2014 un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de dollars et un free cash flow d'environ 26 millions. Wendel, qui a annoncé son projet de rachat de CSP Technologies à l'occasion d'une journée investisseurs, a en outre publié un actif net réévalué (ANR) de 129,1 euros par action au 24 novembre, contre 129,7 euros le 19 août 2014 et 140,3 euros le 25 novembre 2013. Le groupe a aussi rappelé s'être engagé à investir 304 millions de dollars (243 millions d'euros) supplémentaires dans IHS Holding, portant ainsi à 779 millions de dollars son investissement total dans le spécialiste panafricain des tours télécoms. Le communiqué : http://bit.ly/1w3ck5u (Benjamin Mallet, édité par Véronique Tison)


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