Wendel: émission obligataire d'IHS Netherlands Holdco.

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(CercleFinance.com) - Wendel annonce le succès de l'opération de refinancement d'IHS, dont il est le premier actionnaire avec 26% du capital. 'Il s'agit de la plus importante émission obligataire jamais réalisée par un émetteur africain high yield', souligne-t-il.

En effet, IHS Netherlands Holdco BV, qui détient à 100% IHS Nigeria et IHS Towers NG Limited, a placé une émission obligataire de 800 millions de dollars à échéance octobre 2021, assortie d'une période de non-call de deux ans et avec un coupon de 9,5%.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour refinancer la dette existante d'IHS Nigeria à hauteur de 500 millions de dollars, financer le rachat par IHS Towers NG Limited d'une souche obligataire de 250 millions ainsi qu'un nouveau programme de construction de tours.


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