WENDEL annonce le succès de son offre de rachat de 400 millions d'euros d'obligations

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(AOF) - Wendel a annoncé le succès de l’offre de rachat portant sur les trois émissions obligataires 2017, 2018 et 2019 dans la limite d’un rachat d’un montant maximal de 400 millions d’euros (hors intérêts courus). À l’expiration de l’offre, le montant nominal apporté sur les trois souches représente plus de deux fois le montant nominal offert.

Compte tenu des priorités de Wendel, les montants finalement rachetés se sont répartis sur l'émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros portant intérêt au taux de 4,375 % venant à échéance en août 2017 qui a été rachetée pour un montant de 60,5 millions d'euros (soit un montant nominal de 57,6 millions d'euros) et l'émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros portant intérêt au taux de 5,875 % venant à échéance en septembre 2019, qui a été rachetée pour un montant de 339,5 millions d'euros (soit un montant nominal de 286,5 millions d'euros).

Par ailleurs, Wendel annonce également l'annulation d'une ligne de crédit bancaire avec appels de marge non tirée, de 350 millions d'euros et de maturité décembre 2019. Le total des lignes non tirées de Wendel s'élève désormais à 1,15 milliard d'euros, avec des maturités de novembre 2019 à mars 2020.

Ces opérations permettent à Wendel de réduire sa dette brute, d'optimiser la maturité de sa dette et d'en réduire le coût.


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