WENDEL : AlliedBarton Security Services va fusionner avec Universal Services of America

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(AOF) - Wendel annonce aujourd’hui qu’AlliedBarton Security Services a décidé de fusionner avec Universal Services of America, créant ainsi le leader de la sécurité en Amérique du Nord. La société fusionnée, qui s'appellera AlliedUniversal à l'issue de la transaction, devrait générer un chiffre d'affaires annuel total d'environ 4,5 milliards de dollars. La finalisation de cette opération devrait avoir lieu au cours du 3ème trimestre 2016 après l'obtention des autorisations nécessaires.

AlliedBarton est une société détenue par Wendel et Universal Services of America est une société codétenue par Warburg Pincus et Partners Group. Warburg Pincus et Wendel seront les principaux actionnaires de la société fusionnée, avec le même nombre de droits de vote et 3 administrateurs chacun au Conseil d'administration. Partners Group et les équipes de management des sociétés fusionnées resteront également actionnaires de la nouvelle société.

Wendel a acquis AlliedBarton Security Services en décembre 2015 pour environ 1,68 milliard de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi environ 687 millions de dollars en fonds propres aux côtés du management d'AlliedBarton, de manière à détenir environ 95% du capital de la société.

A l'issue de la transaction, en échange de ses parts dans le capital d'AlliedBarton Security Services, Wendel détiendra environ 33% du capital d'AlliedUniversal et recevra environ 387 millions de dollars en numéraire. Warburg Pincus et Partners Group détiendront respectivement environ 33% et 17% du capital. Par ailleurs, AlliedUniversal mettra en place une ligne de financement additionnelle, le ratio d'endettement de la société fusionnée s'élèvera ainsi à environ 6,25 fois l'EBITDA ajusté pro forma (synergies comprises).


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