Webhelp-La direction prend le contrôle aux côtés de KKR

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    * Accord sur le rachat des 60% de Charterhouse 
    * Le fonds britannique était actionnaire depuis quatre ans 
    * L'opération valorise Webhelp près d'un milliard 
d'euros-presse 
 
 (Actualisé avec précisions et informations des Echos) 
    PARIS, 27 novembre (Reuters) - Webhelp a annoncé un accord 
avec KKR  KKR.N  pour reprendre la participation de 60% de 
Charterhouse dans l'entreprise, tout en précisant que les 
dirigeants de l'opérateur de centres d'appel et de relations 
clients prenaient le contrôle de la société aux côtés du groupe 
d'investissement. 
    "Webhelp (...) a annoncé (...) avoir conclu un accord avec 
KKR (...) comme nouvel investisseur et partenaire financier. A 
cette occasion, le management de Webhelp prend le contrôle du 
groupe, aux côtés de KKR, tandis que Charterhouse cède sa 
participation après quatre années de collaboration fructueuse", 
a noté le groupe dans un communiqué adressé jeudi tard dans la 
soirée à Reuters. 
    Les termes financiers de la transaction n'ont pas été rendus 
publics. 
    Le journal Les Echos rapporte de son côté que l'opération 
s'est conclue sur une valeur d'entreprise proche d'un milliard 
d'euros. Mi-octobre, Reuters rapportait qu'un tel montant 
valoriserait Webhelp près de dix fois son Ebitda. 
 ID:nL8N12D32N  
    Un porte-parole de Webhelp n'a pas précisé les pourcentages 
de droits de vote détenus par le management et KKR. 
    Selon les Echos, Olivier Duha et Frédéric Jousset, les 
co-présidents de Webhelp, détiendront la majorité des droits de 
vote. 
    Créé en juin 2000, Webhelp est le numéro trois européen des 
centres d'appel après le français Teleperformance  ROCH.PA  et 
l'allemand Arvato  ARVA.UL . 
    Détenu majoritairement depuis 2011 par Charterhouse, Webhelp 
a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 528,6 millions 
d'euros. Il a relevé en juin son objectif de revenus pour 2015 à 
650 millions d'euros, contre 575 millions précédemment, après 
avoir acquis les sociétés Perry & Knorr, en Allemagne, et 
OnLine, en Italie.  ID:nL8N12D32N  
    Charterhouse avait enclenché début septembre le processus de 
mise en vente de sa participation de 60% et mandaté Deutsche 
Bank pour mener l'opération. 
 
 (Matthieu Protard, avec Gilles Guillaume, édité par Benoît Van 
Overstraeten) 
 

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