Voltalia: succès de l'augmentation de capital.

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(CercleFinance.com) - Voltalia a annoncé ce vendredi après Bourse le succès de son augmentation de capital lancée le 17 octobre 2016.

Celle-ci a été souscrite à hauteur de 65% sur souscription des BSA et sursouscrite à hauteur de 191% dans le cadre de l'OPO ('Offre à prix ouvert') et le placement global, avec une demande totale de 15.352.290 actions.

Au terme de cette émission, 22.723.610 actions nouvelles ont été émises, dont 14.703.013 actions émises sur exercice de 16.965.015 BSA par les actionnaires de Voltalia (ou les cessionnaires de leurs BSA), y compris Voltalia Investissement, actionnaire de référence de Voltalia, et Proparco.

Les BSA non exercés par les actionnaires de Voltalia ont été rachetés par le groupe, agissant en son nom et pour le compte des Etablissements Financiers, et les actions à émettre sur exercice desdits BSA rachetés ont été offertes dans le cadre d'une offre au public en France sous forme d'une OPO et d'un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays.

L'offre a été clôturée ce jour et a été sursouscrite 1,9 fois. Le conseil d'administration de Voltalia a fixé le prix de l'offre à 8 euros par action. Sur les 8.020.597 actions nouvelles émises sur exercice des BSA rachetés, 306.595 actions offertes l'ont été dans le cadre de l'OPO et 7.714.002 actions offertes l'ont été dans le cadre du Placement Global.

A l'issue de l'augmentation de capital, le capital social de Voltalia s'élèvera à 278.976.086,1 euros, divisé en 48.943.173 actions d'une valeur nominale de 5,7 euros chacune.

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment B) mardi. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises sur exercice des BSA interviendra ce même jour.

Les actions nouvelles émises sur exercice des BSA porteront jouissance courante. Elles seront de même catégorie et seront assimilées dès leur émission aux actions Voltalia existantes.


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