VIVENDI place un emprunt obligataire de 1,5 milliard d'euros

le
0

(AOF) - Vivendi a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’un emprunt obligataire de 1,5 milliard d’euros, constitué de deux tranches d’une durée respective de 5 ans et 10 ans. La première tranche d’un montant de 1 milliard d’euros est assortie d’un coupon de 0,75 % et émise à un prix de 99,396 % du nominal, offrant un rendement de 0,874 %. La deuxième tranche d’un montant de 500 millions d’euros est assortie d’un coupon de 1,875 % et émise à un prix de 99,684 % du nominal, offrant un rendement de 1,91 %.

Profitant d'un environnement de marché particulièrement favorable, cette opération, sursouscrite 3,5 fois, a pour objectif essentiel de refinancer dans de très bonnes conditions l'obligation de 500 millions d'euros qui arrivera à maturité le 1er décembre 2016, et l'obligation de 750 millions d'euros, dont l'échéance est le 31 mars 2017.

Cet emprunt permet à Vivendi d'allonger la durée moyenne de sa dette obligataire à 3,9 ans (contre 1,7 an précédemment).

Le placement a été réalisé auprès d'investisseurs institutionnels.


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant