Vivendi place un emprunt obligataire de 1,5 milliard d'euros

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    PARIS, 19 mai (Reuters) - Vivendi  VIV.PA  a annoncé jeudi 
avoir procédé au placement d'un emprunt obligataire de 1,5 
milliard d'euros, constitué de deux tranches d'une durée 
respective de 5 ans et 10 ans. 
    La première tranche d'un montant de 1 milliard d'euros est 
assortie d'un coupon de 0,75% et émise à un prix de 99,396% du 
nominal, offrant un rendement de 0,874%.  
    La deuxième tranche d'un montant de 500 millions d'euros est 
assortie d'un coupon de 1,875% et émise à un prix de 99,684% du 
nominal, offrant un rendement de 1,91%. 
    "Profitant d'un environnement de marché particulièrement 
favorable, cette opération, sursouscrite 3,5 fois, a pour 
objectif essentiel de refinancer dans de très bonnes conditions 
l'obligation de 500 millions d'euros qui arrivera à maturité le 
1er décembre 2016, et l'obligation de 750 millions d'euros, dont 
l'échéance est le 31 mars 2017", souligne dans un communiqué le 
groupe de médias et de divertissement. 
    Cet emprunt permet à Vivendi d'allonger la durée moyenne de 
sa dette obligataire à 3,9 ans (contre 1,7 an précédemment). 
    Le placement a été réalisé auprès d'investisseurs 
institutionnels.  
 
 (Rédaction de Paris) 
 

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