Vivendi: place un emprunt obligataire de 1,5 MdE.

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(CercleFinance.com) - Vivendi a réalisé aujourd'hui avec succès le placement d'un emprunt obligataire de 1,5 milliard d'euros. Cet emprunt est constitué de deux tranches d'une durée respective de 5 ans et 10 ans.

La première tranche d'un montant de 1 milliard d'euros est assortie d'un coupon de 0,75 %. Elle est émise à un prix de 99,396 % du nominal, offrant un rendement de 0,874 %.

La deuxième tranche d'un montant de 500 millions d'euros est assortie d'un coupon de 1,875 %. Elle est émise à un prix de 99,684 % du nominal, offrant un rendement de 1,91 %.

Cette opération a été sursouscrite 3,5 fois.

' Elle a pour objectif essentiel de refinancer dans de très bonnes conditions l'obligation de 500 millions d'euros qui arrivera à maturité le 1er décembre 2016, et l'obligation de 750 millions d'euros, dont l'échéance est le 31 mars 2017 ' indique le groupe.

Le placement a été réalisé auprès d'investisseurs institutionnels.


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