VISIOMED projette une levée de fonds de 36 millions d'euros

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(AOF) - Visiomed, société spécialisée dans l'électronique médicale, a décidé de se doter de moyens financiers supplémentaires afin de préempter le marché de la santé connectée grâce au déploiement commercial à très grande échelle de ses solutions révolutionnaires associant dispositifs médicaux et services innovants. Dans ce cadre, Visiomed a annoncé la signature d'un contrat d'émission avec un fonds géré par L1 Capital en vue de la mise en place d'une nouvelle ligne de financement par l'émission d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA).

Cette émission permettrait une levée de fonds potentielle maximum de 36 millions d'euros par émission des obligations et exercice des bons attachés. Un résumé des principales caractéristiques de cette opération est présenté en annexe au présent communiqué. Les caractéristiques détaillées des valeurs mobilières émises dans le cadre de ce financement sont disponibles sur le site de la société.

Une première émission d'OCABSA, permettant une levée de fonds maximum de 12 millions d'euros, sera faite sur la base des autorisations accordées par l'Assemblée générale du 18 juin 2015 (16ème résolution) entre le 29 avril et le 3 mai prochain. Le solde serait conditionné à l'approbation des résolutions appropriées par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

En parallèle, Visiomed a annoncé son intention de soumettre à cette même Assemblée générale un projet d'émission de bons de souscription d'actions (BSA). Ces BSA, attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires, permettraient à la société de lever jusqu'à 15 millions d'euros.


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