Vinci et Spie préparent des offres pour l'allemand SAG-sources

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    par Arno Schuetze 
    FRANCFORT, 23 novembre (Reuters) - Vinci  SGEF.PA  et Spie 
 SPIE.PA  s'apprêtent à faire des offres sur le fournisseur de 
services aux collectivités SAG afin d'élargir leur offre en 
Allemagne, a-t-on appris mercredi de sources proches du dossier. 
    Les deux groupes français devraient déposer des offres de 
premier tour d'ici lundi, la date butoir fixée, tout comme des 
entreprises chinoises et des fonds d'investissements comme 
Triton, Bain et Apax, ont ajouté les sources. 
    EQT, propriétaire de SAG, cherche à céder l'un des 
investissements où il a rencontré le moins de succès, s'est 
refusé à tout commentaire. Les candidats potentiels au rachat 
ont soit refusé de commenter ces informations, soient n'étaient 
pas disponibles dans l'immédiat pour le faire. 
    SAG, issu de RWE  RWEG.DE  Solutions, construit et exploite 
des réseaux d'électricité. Il emploie environ 8.000 personnes et 
réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 1,4 milliard 
d'euros. 
    Le groupe devrait afficher cette année un Ebitda de 104 
millions d'euros et les offres de lundi devraient valoriser 
l'entreprise sept à huit fois ce montant - soit jusqu'à 830 
millions d'euros environ - ont indiqué les sources, tout en 
ajoutant que le vendeur espère une valorisation plus proche de 
neuf à dix fois l'Ebitda. 
    EQT a racheté SAG pour 720 millions d'euros en 2008. L'an 
dernier, il a dû y injecter 30 millions d'euros d'argent frais 
pour aider le groupe a faire face à des problèmes sur certains 
projets en mer et à l'impact de la faiblesse de l'économie 
française sur son activité dans l'Hexagone. 
 
 (Avec Clarie Ruckin et Dominique Vidalon, Gilles Guillaume pour 
le service français, édité par Marc Angrand) 
 

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