Valneva annonce le succès de son augmentation de capital de €40 millions – opération sursouscrite à 146%

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Valneva annonce le succès de son augmentation de capital de €40 millions – opération sursouscrite à 146%

Lyon (France), le 4 juillet 2013 – VALNEVA S.E.(« Valneva » ou la « Société ») annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») lancée le 13 juin 2013.

Le montant brut de l’augmentation de capital, qui a été sursouscrite, s’élève à 40.187.819,75 euros et se traduit par la création de 15.165.215 actions nouvelles.

La demande totale pour cette augmentation de capital s’est élevée à environ €58.7 millions d’euros, soit un taux de souscription de 146%.

·         13. 439. 860 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 88,6% des actions nouvelles à émettre.

·         La demande à titre réductible a porté sur to 8. 723.132 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 1.725.355 actions nouvelles.

L’opération permettra de renforcer la situation financière de la Société et de mettre en œuvre sa stratégie dans l’objectif de devenir un leader européen spécialisé dans la découverte d’anticorps et le développement et la commercialisation de vaccins.

«Cette augmentation de capital était un élément important de notre stratégie initiale pour la création de Valneva et nous sommes heureux qu’elle ait connu un tel succès. Nous souhaitons remercier nos actionnaires, nouveaux et actuels, qui nous ont fait confiance en participant à l’augmentation de capital. Nous sommes ravis qu’ils aient apprécié la proposition de valeur de Valneva - avec un produit sur le marché, des produits candidats en développement, des plateformes technologiques validées par de nombreux partenariats, et une stratégie visant à devenir l’un des principaux acteurs européens indépendants des biotechnologies dans le développement de vaccins et la découverte d’anticorps», ont indiqué Thomas Lingelbach, Co-Président et Président du Directoire de Valneva et Franck Grimaud, Co-Président et Directeur Général du Directoire.

Conformément à leurs engagements de souscription, le Fonds Stratégique d’Investissement (« FSI ») et Groupe Grimaud ont souscrit à titre irréductible et réductible pour un total de 17,1 millions d’euros (représentant 42,6% de l’opération), dont 14,6 millions d’euros pour le FSI et 2,5 millions d’euros pour Groupe Grimaud.

Le FSI détiendra 10,1% du capital à l’issue de l’opération. Par ailleurs, Groupe Grimaud restera le premier actionnaire de la Société avec 21,7% du capital.

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus le 5 juillet 2013. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris et sur le segment principal du marché de la Bourse de Vienne et seront négociées sur les mêmes lignes de cotation sous le même code ISIN FR0004056851.

Cette opération a été dirigée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking agissant en tant que Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.


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  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
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