VALLOUREC : succès de l'augmentation de capital de près de 480 millions d'euros

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(AOF) - Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, a annoncé le succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants lancée le 8 avril 2016. Le montant final brut de l’opération s’élève à 479,79 millions d'euros et se traduit par la création de 217 101 488 actions nouvelles.

La demande totale s'est élevée à environ 766 millions d'euros, correspondant à un taux de souscription d'environ 160%. 209 977 360 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 96,7% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 136 451 465 actions nouvelles. La demande à titre réductible ne sera donc que partiellement allouée à hauteur de 7 124 128 actions nouvelles (représentant 3,3% des actions nouvelles à émettre) qui seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible selon le coefficient de 0,14316291595 calculé sur le nombre de droits appuyant la souscription faite à titre irréductible sans tenir compte des fractions et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'actions demandées à titre réductible.

L'augmentation de capital avec maintien du DPS, combinée avec l'émission réservée d'obligations remboursables en actions, pour un montant d'environ 514 millions d'euros souscrites par Bpifrance et Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, permettra à Vallourec de finaliser une augmentation de capital globale d'un montant d'environ un milliard d'euros.

Le produit total de l'augmentation de capital avec maintien du DPS et de l'émission des obligations, d'environ un milliard d'euros, sera utilisé pour financer la mise en œuvre du plan stratégique annoncé le 1er février 2016, notamment le développement de nouveaux pôles de production hautement compétitifs, en Chine et au Brésil, la rationalisation de l'outil de production industriel européen, et le renforcement du bilan et de la flexibilité financière de Vallourec.


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