Vallourec-ORA et augmentation de capital de 480 mlns

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    PARIS, 8 avril (Reuters) - Vallourec  VLLP.PA  a annoncé 
vendredi que son augmentation de capital comporterait une part 
de 514 millions d'euros réservée à Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation (NSSMC)  5401.T  sous forme d'obligations 
remboursables en actions (ORA) et une augmentation de capital 
avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) 
d'environ 480 millions d'euros. 
    Les actionnaires du spécialiste des tubes sans soudure en 
acier avaient validé le 6 avril le projet d'une augmentation de 
capital destinée à financer la restructuration du groupe et à 
renforcer son bilan. 
    Chaque actionnaire recevra un DPS, 5 droits permettant la 
souscription de 8 actions nouvelles, au prix d'émission de 2,21 
euros par action, soit une décote de 62,6% par rapport au cours 
de clôture (5,917 euros) du 6 avril. 
    Par ailleurs, une émission d'ORA réservée à NSSMC et 
Bpifrance totalisera 514 millions d'euros, avec un prix de 
référence des actions sous-jacentes pour les ORA de tranche A de 
11,00 euros par action.     
    La période de souscription des actions nouvelles sera 
ouverte du 11 au 22 avril 2016 inclus. 
    En Bourse, l'action vallourec gagne 1,17% à 6,39 euros à 
9h15. 
     
 
 (Pascale Denis, édité par Dominique Rodriguez) 
 

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