Vallourec-Nouvelle ligne de crédit de 450 mlns d'euros

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    PARIS, 30 mars (Reuters) - Vallourec  VLLP.PA  a annoncé 
mercredi avoir conclu des accords portant sur une nouvelle ligne 
de crédit de 450 millions d'euros et l'extension d'une ligne de 
crédit de 80 millions de dollars, ainsi que l'élargissement du 
syndicat bancaire pour conduire son augmentation de capital. 
    Le spécialiste français des tubes sans soudure en acier a 
précisé dans un communiqué que la ligne de crédit renouvelable 
supplémentaire de 450 millions d'euros, d'échéance février 2020, 
était conditionnée au respect du maintien de son ratio 
d'endettement sur capitaux propres consolidés à un niveau 
n'excédant pas 75%. 
    Elle sera en outre disponible sous réserve de la réalisation 
de son projet d'augmentation de capital dans le cadre de sa 
levée de fonds globale annoncée d'un milliard d'euros environ. 
    Vallourec a annoncé le 1er février un projet d'augmentation 
de capital d'un milliard d'euros à laquelle participeront 
Bpifrance et le japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation (NSSMC) 5401.T, qui détiendront chacun à son issue 
15% du capital.   
    Dans le cadre de cette opération, le groupe a annoncé 
mercredi avoir mandaté Banco Santander, BNP Paribas, Crédit 
Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan et Natixis, 
qui rejoignent Goldman Sachs International et Société Générale 
Corporate & Investment Banking en qualité de coordinateurs 
globaux et teneurs de livres associés. 
    Vallourec a également mandaté Nomura International en 
qualité de teneur de livre associé dans le cadre de cette offre. 
     
    Le communiqué : 
    http://bit.ly/21SLoj5 
 
 (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot) 
 

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